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Credem lancia eurobond senior triennale da 500 mln

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Credem ha lanciato lo scorso 22 gennaio un eurobond senior a tasso variabile della durata complessiva di 3 anni e sei mesi per un ammontare pari a 500 milioni di euro e taglio minimo di 50.000 euro nell’ambito del suo programma Emtn. Il bond – si legge nella nota – è stato emesso e collocato ad un prezzo pari a 99,901%. Le obbligazioni hanno valuta di regolamento e data di godimento 5 febbraio 2007 e corrispondono cedole trimestrali lorde posticipate indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 15 basis points. Le obbligazioni avranno scadenza il 5 agosto 2010. Il prestito prevede un rimborso alla pari e non è previsto l’anticipato rimborso delle obbligazioni. L’offerta si è svolta il 22 gennaio 2007 ed è stata rivolta esclusivamente ad operatori qualificati. La ripartizione dell’offerta per nazionalità degli investitori è stata la seguente: Belgio, Lussemburgo, Svizzera (4%); Francia (19%), Germania e Austria (25%); Irlanda (12%); Italia (12%); Paesi Nordici (6%); Spagna e Portogallo (5%), Regno Unito (16%); altri Paesi (1%). Il bond e’ stato sottoscritto da Banche (68%), Fondi (24%), Enti Sovranazionali (4%), Assicurazioni (2%), altri soggetti (2%).