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Credem lancia eurobond per 400 milioni

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Credem ha lanciato oggi un eurobond “senior” floater della durata di
5 anni per un ammontare pari a 400 milioni di euro e taglio minimo di 50.000 euro. Il
bond è stato emesso e collocato ad un prezzo pari a 99.906%.
Le obbligazioni hanno valuta di regolamento e data di godimento 21 aprile 2006 e
corrispondono cedole trimestrali lorde posticipate indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi
più 18 basis points. Le obbligazioni avranno scadenza 21 aprile 2011. Il prestito
prevede un rimborso alla pari e non è previsto l’anticipato rimborso delle obbligazioni.
L’offerta si è svolta il 3 e 4 aprile 2006 ed è stata rivolta esclusivamente ad operatori
qualificati.
All’emissione sono stati assegnati i seguenti ratings: “A” di Fitch e “A-” di S&P.
I fondi raccolti dall’emissione sono destinati al normale svolgimento dell’attività
bancaria e creditizia.