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Credem lancia eurobond per 1 miliardo di euro

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Credem ha lanciato ieri un eurobond senior a tasso variabile della durata complessiva di 2 anni per un ammontare pari a 1 miliardo di euro e taglio minimo di 50.000 euro, nell’ambito del suo programma EMTN. Il bond è stato emesso e collocato ad un prezzo pari a 99,942%, si legge sul comunicato, dove viene specificato anche che le obbligazioni hanno valuta di regolamento e data di godimento 23 marzo 2007 e corrispondono cedole trimestrali lorde posticipate indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 10 basis points. Le obbligazioni avranno scadenza 23 marzo 2009. Il prestito prevede un rimborso alla pari e non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni. L’offerta si è svolta ieri ed è stata rivolta esclusivamente ad operatori qualificati. La ripartizione dell’offerta per nazionalità degli investitori è stata la seguente: Italia (18,4%); Germania e Austria (23,8%); Regno Unito e Irlanda (17,4%); Francia (25%); Spagna (6,5%); Paesi Nordici (6,3%); Lussemburgo (2,4%); Svizzera (0,2%). Il bond è stato sottoscritto da banche (59,4%), istituzioni finanziarie (25%), assicurazioni (8,1%) e fondi (7,5%). All’emissione sono stati assegnati i seguenti ratings: A di Fitch e A- di S&P, che riflettono esattamente i ratings assegnati all’emittente dalle due agenzie.