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Coin: Bc Partners acquisterà il 78,7% del gruppo; arriva l’Opa -1

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Financière Tintoretto, società controllata da fondi gestiti da PAI Partners, ha sottoscritto un accordo vincolante con Icon, società di nuova costituzione controllata dai fondi assistiti da BC Partners, per la vendita dell’intera partecipazione detenuta in Giorgione Investimenti, che a sua volta controlla il 69,3% del capitale sociale di Gruppo Coin. Lo annuncia la società in una nota. Il corrispettivo complessivo della vendita della partecipazione detenuta da Giorgione in Gruppo Coin è pari a 644.572.337,50 euro e corrisponde a un prezzo di 6,50 euro per ciascuna azione Gruppo Coin.
Nell’ambito dell’Operazione e subordinatamente al completamento della stessa, Giorgione si è inoltre
impegnata ad acquistare al closing le azioni Gruppo Coin detenute dal management della società, che
rappresentano il 2,1% del capitale Gruppo Coin, nonché le azioni Gruppo Coin detenute da Dicembre 2007
S.p.A., che rappresentano nel complesso il 7,3 % del capitale sociale.
L’Operazione è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle autorità antitrust e alla messa a
disposizione dei fondi che le banche si sono già impegnate ad erogare per finanziare l’Operazione; il
perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine di giugno. Completata l’Operazione, Icon, attraverso
Giorgione, lancerà un’offerta pubblica di acquisto su tutte le rimanenti azioni Gruppo Coin al prezzo di Euro
6,50 per azione.
Il management investirà in Icon con BC Partners.