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CNH: offerta di Fiat Industrial vista favorevolmente, si procede alla fusione

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CNH accetta l’offerta migliorativa di Fiat Industrial e si dice pronta a negoziare i documenti definitivi per la fusione. Lo Special Committee, il comitato speciale formato dai consiglieri indipendenti di CNH, ha annunciato nella notte che vedono “favorevolmente” l’ultima offerta lanciata da Fiat Industrial.

“I termini dell’offerta sono il risultato di un robusto e costruttivo scambio con Fiat Industrial nel corso degli ultimi numerosi mesi”, si legge nella nota del gruppo americano. CNH ha dato mandato agli advisor di lavorare con Fiat Industrial per negoziare la stesura definitiva dei documenti.

Nei giorni scorsi il gruppo italiano aveva migliorato l’offerta, mettendo sul piatto un dividendo straordinario di 10 euro per azione ai soci CNH da erogare prima della fusione e, se possibile, prima della fine dell’anno dopo che, lo scorso 15 ottobre, CNH aveva respinto la precedente offerta perché ritenuta inadeguata.

L’offerta implica la fusione di Fiat Industrial e di CNH in una società di nuova costituzione con sede in Olanda (NewCo) in cui gli azionisti di CNH riceveranno 3,828 azioni della newco per ciascuna azione CNH da loro detenuta e gli azionisti di Fiat Industrial riceverebbero una azione della newco per ogni azione di Fiat Industrial. La società torinese aveva inoltre indicato la propria intenzione di rinviare l’incasso del dividendo sull’88% delle azioni CNH di sua proprietà per preservare il capitale del gruppo nel periodo sino al completamento della fusione.

“Siamo soddisfatti della decisione con cui lo Special Committee ha giudicato favorevolmente l’offerta definitiva e migliorativa sui termini e condizioni della proposta fusione. Tuttavia, rimane del lavoro da completare sia nei prossimi giorni per finalizzare la documentazione contrattuale, sia nei mesi a venire per implementare l’operazione e sottoporla all’approvazione degli azionisti – ha commentato Sergio Marchionne, presidente di Fiat Industrial, nella nota diffusa questa mattina.