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CNH Industrial: pricing prestito obbligazionario da 600 mln di dollari, cedola al 4,375%

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CNH Industrial N.V. ha annunciato ieri sera che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con cedola al 4,375%, scadenza nel 2020 e prezzo di emissione pari al 99,446%. Il regolamento dell’offerta, si legge in una nota, è atteso per il prossimo 6 novembre 2015.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
“I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC – prosegue la nota – pagheranno interessi semestralmente il 6 maggio e il 6 novembre di ogni anno a partire dal 6 maggio 2016 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 6 novembre 2020”.