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CNH Industrial: pricing prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari di CNH Capital

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CNH Industrial ha annunciato che il prestito obbligazionario che sarà emesso dalla società interamente controllata CNH Capital avrà un ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari con cedola al 3,250%, scadenza nel 2017 e prezzo di emissione alla pari. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 8 ottobre 2013. E’quanto si apprende da una nota in cui viene sottolineato come CNH Capital intenda utilizzare i proventi netti dell’offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Capital. I titoli senior unsecured di CNH Capital pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e saranno garantiti da CNH Capital America e New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da CNH Capital. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.