CNH Industrial: pricing prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari di CNH Capital

CNH Industrial ha annunciato che il prestito obbligazionario che sarà emesso dalla società interamente controllata CNH Capital avrà un ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari con cedola al 3,250%, scadenza nel 2017 e prezzo di emissione alla pari. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 8 ottobre 2013. E'quanto si apprende da una nota in cui viene sottolineato come CNH Capital intenda utilizzare i proventi netti dell'offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Capital. I titoli senior unsecured di CNH Capital pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e saranno garantiti da CNH Capital America e New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da CNH Capital. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.