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CNH Industrial: prezzo di emissione alla pari per bond da 500 milioni, cedola al 4,375%

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CNH Industrial N.V. ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari, con cedola al 4,375%, scadenza nel 2022 e prezzo di emissione alla pari. Il regolamento dell’offerta è atteso per il 10 aprile 2017.

CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 ottobre 2017 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 5 aprile 2022.