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Per Cnh Industrial emissione di bond da 500 mln di dollari

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CNH Industrial emetterà un prestito obbligazionario attraverso la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC per un ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari con cedola al 3,375%, scadenza nel 2019 e prezzo di emissione pari al 99,426% del valore nominale. Il regolamento dell’offerta è atteso per il 30 giugno. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2015 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2019.