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Cell Therapeutics: istituzionale acquista azioni privilegiate e warrant per 30 mln $

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Cell Therapeutics ha concluso un accordo di vendita di 30 milioni di dollari di azioni privilegiate di serie 2 e di warrant d’acquisto di azioni comune nel quadro di una offerta registrata rivolta ad un investitore istituzionale. Il detentore ha l’opzione di convertire in qualsiasi momento ciascuna azione privilegiata di serie 2 in circa 628 azioni ordinarie, ad un prezzo di conversione di 1,59125 dollari per azione ordinaria, per un totale di circa 18.853.103 azioni ordinarie. In connessione a questa offerta, l’investitore ha ricevuto warrant di acquisto di un massimo di 4.713.276 azioni ordinarie. I warrant hanno un prezzo di esercizio di USD 1,70 per warrant azione e se esercitati, porteranno il totale delle ulteriori entrate potenziali della società a circa USD 8 milioni. I warrant sono esercitabili immediatamente all’atto dell’emissione e terminano nove mesi dopo tale data. La società intende usare i proventi dell’offerta quale capitale di esercizio e per scopi aziendali generali, compresi in modo non limitativo il pagamento degli interessi o il saldo di porzioni del proprio debito in essere.