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Cell Therapeutics colloca 6,5 mln azioni privilegiate

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Cell Therapeutics ha concordato di collocare approssimativamente 6,5 milioni di dollari delle proprie “7% Convertible Preferred Stock” e warrant, in un’offerta rivolta ad investitori istituzionali, inclusi alcuni attuali titolari di azioni CTI. La società offrirà in sottoscrizione agli investitori le azioni privilegiate
convertibili “Serie D” e warrant ad un prezzo concordato di 1.000 dollari statunitensi per azione privilegiata convertibile “Serie D”. Le azioni privilegiate potranno essere convertite in azioni ordinarie a partire dal, o intorno al, 3 dicembre 2007, ad un prezzo di conversione di
2,6125 dollari statunitensi per azione. Gli investitori riceveranno inoltre warrant per acquistare azioni ordinarie per una quantità pari al 50% del loro investimento totale, diviso per 2,6125 dollari statunitensi. I warrant avranno un prezzo di esercizio di 2,55 dollari statunitensi per
azione, pari al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie CTI come riportato sul NASDAQ Global Market il 29 novembre 2007. I warrant non potranno essere esercitati prima di sei mesi. La società intende utilizzare i proventi dell’offerta ai fini del completamento dell’acquisizione di Zevalin da Biogen Idec. Rodman & Renshaw agisce come collocatore esclusivo.