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Cassa Risparmio di Asti cartolarizza 500 milioni di euro in mutui residenziali

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Cassa di Risparmio di Asti ha realizzato un’operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali fondiari e ipotecari di propria titolarità, per un importo complessivo di circa 500 milioni di euro.

Con questa operazione, realizzata tramite Asti RMBS, Cassa di Risparmio di Asti realizza la quinta operazione di cartolarizzazione di attivi in bonis, rafforzando ulteriormente la propria posizione di liquidità.

I titoli di Classe A, emessi da Asti RMBS per un ammontare complessivo pari a 411 milioni di euro, dotati di rating AA+sf da Fitch Ratings. e AA+ da Standard & Poor’s, sono stati quotati presso la Borsa di Lussemburgo.

Banca IMI, l’investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha assistito in qualità di arranger la Cassa di Risparmio di Asti, attraverso l’attività del team Credit Solutions Group – Capital Markets, mentre lo studio Ashurst ha svolto il ruolo di legal counsel dell’operazione.