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Cariparma: nuova emissione covered bond per 1 miliardo di euro

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Cariparma Crédit Agricole ha lanciato oggi una nuova emissione di covered bond (obbligazioni bancarie garantite) per 1 miliardo di euro con scadenza 16 giugno 2023 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 16 punti base e cedola annua lorda pari a 0,875%. “L’emissione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori grazie alla elevata solidità riconosciuta a Cariparma Crédit Agricole, unica banca italiana con rating A3 attribuito da Moody’s”, riporta la nota di presentazione dell’operazione. “L’operazione, lanciata alle 9:30, alle 11:45 (ora di chiusura) aveva raccolto ordini per oltre 1,5 miliardi, per il 66% provenienti dal settore privato”. Il bond è stato sottoscritto per l’82% da investitori istituzionali esteri.