Capitalia, Fineco Leasing lancia cartolarizzazione da 1,019 mld

Inviato da Carlotta Scozzari il Lun, 22/05/2006 - 09:15
Fineco Leasing, società del Gruppo Capitalia, ha lanciato sul mercato la terza cartolarizzazione di crediti leasing in bonis, per un valore complessivo di 1.019 milioni di euro. L'operazione ha visto Capitalia in qualità di sole arranger, mentre Bnp Paribas, Capitalia e Lehman Brothers hanno agito come joint lead managers e book-runners. L'emissione, denominata F-E Gold srl, è stata ripartita in quattro classi di titoli: classe A1 (203.8 milioni, spread su 3mEuribor pari a 6 b.p.p.a), classe A2 (749 milioni, spread su 3mEuribor pari a 13 b.p.p.a), classe B (56 milioni, spread su 3mEuribor pari a 28 b.p.p.a.), classe C (10.2 milioni), ritenuta dal Gruppo Capitalia. L'offerta, come si apprende da una nota stampa diramata dalla banca romana guidata da Matteo Arpe, è stata coperta da una domanda degli investitori istituzionali europei pari ad oltre 4 volte l'ammontare per la classe A1, 2 volte per la classe A2 e 5,5 volte per la classe B.
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