Campari, completato private placement da 250 mln $ sul mercato Usa

Inviato da Titta Ferraro il Gio, 18/06/2009 - 11:05
Quotazione: CAMPARI
Il gruppo Campari ha completato con successo un collocamento privato presso investitori istituzionali nel mercato americano (US private placement) di senior unsecured notes per 250 milioni di dollari. In seguito alla forte richiesta da parte degli investitori americani, l'importo sottoscritto è stato incrementato a 250 milioni rispetto all'offerta iniziale di 150 milioni. La transazione è strutturata su tre tranche rispettivamente di 40 milioni, 100 milioni e 110 milioni e con scadenze bullet rispettivamente a 5 anni, 7 anni e 10 anni, nel 2014, 2016 e 2019. La cedola fissa è rispettivamente del 6,83%, 7,50% e 7,99%. Bank of America Merrill Lynch (lead bookrunner) e Calyon Securities (USA) Inc. hanno agito in qualità di placement agents.
I proventi dell'emissione saranno utilizzati per rifinanziare il debito assunto dal gruppo per la recente acquisizione di Wild Turkey.
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