Cairo Communication: Equita ottimista su campagna reclutamenti di La7, conferma rating buy

Inviato da Flavia Scarano il Mer, 08/06/2011 - 11:04
Quotazione: CAIRO COMMUNICATION
Lente d'ingrandimento di Equita su Cairo Communication. "Da varie indiscrezioni di stampa risulta chiaro che La7 potrebbe essere impegnata in una campagna reclutamenti di giornalisti e intrattenitori Rai piuttosto importante. Qualora fosse effettivamente realizzata, tale campagna potrebbe portare approssimativamente 1 punto di share giornaliero", sostiene il broker nella nota odierna, mantenendo il prezzo obiettivo a 3,8 euro e rating buy. "Se ne ricaverebbe per Cairo Communication la possibilità di raccogliere oltre 30 milioni di fatturato pubblicitario incrementale. Tale soluzione potrebbe comportare un incremento di circa l'8% delle stime di utile di Cairo", continuano gli esperti che sottolineano i già multipli attraenti del titolo con PE di 11 volte e yield di circa l'8 per cento. "Per Telecom Italia Media ci sarebbe un avvicinamento al break-even della rete La7, ma bisognerebbe tenere in conto il costo della campagna reclutamenti. Il titolo ai prezzi attuali è prossimo alla nostra valutazione fondamentale di 24 cents. Ulteriori apprezzamenti troverebbero conforto solo in una soluzione speculativa oggi non ovvia", conclude.
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