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Cairo Comm, Euromobiliare la taglia a Hold con tp a 45 euro

QUOTAZIONI Cairo Communication
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Dopo un 2007 molto brillante per Cairo Communication (ricavi +8% a 262 mn ed ebitda + 41% a 23.5 mn) gli analisti di Euromobiliare stimano un ulteriore progresso nella redditività nel 2008 (ebitda a 30 mn circa) trainato soprattutto dalla divisione publishing dove saranno implementate azioni per ulteriori effcientamenti, incremento dei prezzi di copertina e crescita della raccolta pubblicitaria.
Gli ottimi numeri consegnati e le positive prospettive hanno alimentato la performance di Cairo Communication che negli ultimi 6 mesi ha sovraperformato di circa il 35% gli altri media italiani. Secondo il broker con un rapporto p/e 2008 di 17 e un rapporto ev/ebitda di 7,7 il gruppo editoruiale milanese quota a discreto/marcato premio rispetto al settore.
Euromobiliare conferma la valutazione di 45 euro per azione ma taglia il giudizio a neutrale dal precedente buy. Il dividendo di 4 euro da distribuire il prossimo 11 febbraio costituisce solido motivo di appeal (yield circa il 10%).