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Buongiorno Vitaminic e’ buy per Centrosim, target 2,4 euro

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Centrosim ha assegnato rating “buy” a Buongiorno Vitaminic con target price a 2,4 euro dopo la revisione dei target di crescita conseguenti all’acquisizione di Gsmbox. La società prevede infatti di raggiungere i 75-77 milioni di euro nel 2004 i 100-105 milioni nel 2005, con un margine operativo lordo (ebitda) in percentuale sul fatturato rispettivamente pari all’8% e 12%; nell’anno in corso inoltre le perdite nette dovrebbero rientrare tra i 3-5 milioni mentre nel 2005 i profitti dovrebbero arrivare a 6-9 milioni.
Novità anche dai crediti fiscali, che ammontano a 150 milioni di euro contro i 75 milioni stimati dal mercato. Ciò si dovrebbe tradurre in una completa esenzione fiscale, fatta salva l’Irap in Italia, per i dieci anni a venire hanno commentato gli analisti che, stimando inoltre un tasso di crescita annuo composti dell’8% per quanto riguarda il fatturato nel periodo 2007-2013 (per il 2004 e il 2005 le stime coincidono con quelle di Buongiorno, mentre per il 2006 la crescita dovrebbe essere del 18,7%), e del 15% per l’ebitda, si perviene ai 2,4 euro di target per i prossimi 12 mesi (usando il metodo del Dcf).