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Bulgari annuncia emissione bond indicizzato da max 150 mln a tasso 5,25%-5,75% – 2

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La società avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni qualora sia obbligata a corrispondere somme aggiuntive per il pagamento degli interessi a causa di cambiamenti delle normative applicabili in materia fiscale; in tal caso il prezzo di conversione verrà determinato come valore nominale incrementato per gli interessi maturati dalla ultima data di pagamento della cedola. I titoli offrono completa protezione rispetto ai dividendi futuri. In particolare, nel caso in cui Bulgari decida di distribuire dividendi durante la durata del prestito obbligazionario, il prezzo di conversione verrà modificato al fine di compensare gli obbligazionisti dell’ammontare dei dividendi distribuiti. Le condizioni definitive del prestito obbligazionario verranno annunciate nel corso della giornata di oggi. Si prevede che la chiusura dell’operazione e la consegna dei titoli avverrà durante la seconda settimana di luglio 2009. Verrà presentata domanda di quotazione presso il listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammissione a negoziazione sul mercato Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo. Goldman Sachs International agirà da sole lead manager e sole bookrunner per l’offerta.