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Bpl: vara bond perpetuo 500 mln, 6,742% coupon fino 2015

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La Banca Popolare di Lodi ha lanciato ieri l’atteso bond perpetuo subordinato da 500 milioni di euro. Il prestito, curato da Bnp, Drkw e Rbs, è stato collocato con un prezzo alla pari e un coupon del 6,742%, ovvero con un premio di 359 punti base sul titolo di riferimento tedesco più vicino (3,25% luglio 2015). L’emissione è stata lanciata dopo un intenso roadshow europeo di una settimana che ha toccato le piazze di Londra, Lussemburgo, Francoforte, Milano, Amsterdam e Lugano, con incontri rivolti sia agli investitori istituzionali sia agli esperti del segmento private banking. “La partecipazione è stata elevata e gli investitori hanno apprezzato il valore nel piano industriale della Banca Popolare di Lodi, dando il loro supporto: il libro ordini è stato aperto martedi 21 giugno scorso e chiuso nella mattinata di mercoledi, dopo meno di un giorno di bookbuilding”, si legge sullla nota diffusa dalla banca. “Gli ordini arrivati hanno superato i 2,2 miliardi di euro e provenivano da tutta Europa e con interesse anche dal sud est asiatico”. Nel complesso ci sono state richieste da parte di più di 140 clienti, per un controvalore medio di ciascun ordine di circa 15,8 milioni di euro.