Bper lancia prestito subordinato Lower Tier II pari a 400 mln

Inviato da Redazione il Gio, 09/03/2006 - 11:24
La Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha lanciato un prestito subordinato Lower Tier II, con cedola indicizzata, della durata di 10 anni, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. Lo comunica l'istituto in una nota, specificando che l'emissione, rivolta esclusivamente agli operatori istituzionali, ha trovato un riscontro positivo tra gli investitori, nazionali ed internazionali, con una domanda complessiva più che doppia rispetto all'importo richiesto. Il prestito è stato collocato ad un prezzo pari a 99,906%. L'emissione è stata curata, in veste di joint bookrunners da Citigroup e Societe Generale, con la partecipazione della controllata di BPER Em.Ro. Finance Ireland Ltd. in qualità di Senior Co-Lead Manager.
Il rating assegnato all'emissione, dalle agenzie Fitch e S&P, è BBB+. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.
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