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Beni Stabili: collocato bond convertibile quinquennale

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Beni Stabili ha terminato il collocamento del prestito obbligazionario equity linked riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri. Le obbligazioni sono state emesse per un importo complessivo di 150 milioni di euro, aumentabile a 175 milioni in caso di esercizio integrale della over-allotment option. Il prestito avrà durata di 5 anni, e pagherà una cedola fissa del 3,375% per anno.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. L’azionista di maggioranza Foncière des Régions ha annunciato la propria intenzione di votare in favore.

Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società sarà pari a 0,5991 euro e il prezzo di conversione sarà aggiustato in riduzione per tenere conto di distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società.