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Bca Italease: chiusa con succeso cartolarizzazione di 1,12 mld

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Ieri si è conclusa con successo la nuova operazione di cartolarizzazione di Banca Italease, curata da Bnp Paribas come sole bookrunner e anche in qualità di joint-arranger insieme a Finanziaria Internazionale, di un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing finanziario per un ammontare complessivo di 1,128 miliardo di euro. Lo annuncia attraverso un comunicato l’istituto specializzato nel leasing. Tale emissione avverrà a fronte di un portafoglio di crediti derivanti da 21,402 contratti di leasing per un totale di 1,128 miliardo di cui il 15,9% del settore
auto, il 40,5% del settore strumentale e il 43,5% del settore immobiliare. L’operazione prevede la cessione alla società veicolo Italfinance
Securitisation Vehicle di un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing a fronte dei quali saranno emessi sul mercato una classe di titoli di Senior (Serie A) con scadenza attesa a 3,37 anni e ammontare pari a 959 milioni, tre classi Mezzanine (Serie B, Serie C e D) rispettivamente di 83 milioni, 56 milioni e 18,5 milioni. Quasi tutta l’emissione è stata collocata all’estero, in particolare in Francia (45%), Gran Bretagna (17%) e Irlanda (26%).