Banco Popolare: lanciato bond a 5 anni da 1 mld di euro

Inviato da Redazione il Gio, 15/10/2009 - 20:06
Prestito obbligazionario senior a 5 anni per il Banco Popolare nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Il bond, con una cedola pari a 4,125%, ha un rendimento pari a 145 bps sopra al tasso benchmark mid-swap. L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., JP Morgan Chase & Co., Bank of America-Merrill Lynch e Credit Suisse Group AG in qualità di joint book runner. L'obbligazione verrà quotata il prossimo 22 ottobre, data di emissione, presso la Borsa del Lussemburgo. L'operazione, si legge nella nota dell'istituto veronese, ha raccolto ampie adesioni sul mercato, con una partecipazione particolarmente significativa di asset manager e assicurazioni (superiore al 60%); le prenotazioni sono state per un importo doppio rispetto all'ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (circa 170 con un ammontare medio di circa 10 milioni di euro).
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