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Banco Popolare: per Deutsche l’investment case sarà chiaro dopo aumento e business plan -2-

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Così, almeno fino al termine del primo trimestre 2011, “noi non ci aspettiamo che il Banco sovraperformi il settore, anche perche Italease continua a rappresentare uno svantaggio per la competitività, avendo un impatto negativo sulle scelte commerciali del management”. La valutazione di Deutsche Bank considera gli effetti della maxi ricapitalizzazione e non include in nessun modo la conversione del soft convertibile, “che rimane un’opzione per il Banco ma non molto probabile nella nostra visione. Per queste ragioni, abbiamo ridotto il target price a 3,3 euro dal precedente 5 euro”.