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Banco Popolare: conclusa riapertura della terza serie di covered bond a 3 anni

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Il Banco Popolare ha concluso la riapertura della terza serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito del programma pluriennale in essere da febbraio 2010. I titoli emessi, per un valore nominale pari a 250 milioni di euro, vanno ad incrementare la terza serie che raggiunge così un importo complessivo pari a 950 milioni, con scadenza 31 marzo 2014. Il Banco Popolare ha deciso di effettuare la riapertura, che è stata condotta da Goldman Sachs in qualità di Sole Bookrunner. L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap +170 punti base, con una cedola pari a 3,875% e prezzo pari a 99,126%. Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori della Gran Bretagna (30%), della Germania (27%) oltre che del mercato domestico (21%) e di quello francese (12%).