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Banca Italease, nuova cartolarizzazione da 1,7 mld di euro

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Nuova operazione di cartolarizzazione per Banca Italease per un totale di quasi 1,7 miliardi di euro. La cartolarizzazione riguarda un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing finanziario di Banca Italease e della controllata Mercantile Leasing, per un totale di 1,696 mld euro, relativi ad immobili (60%), autoveicoli e beni strumentali (40%). La cartolarizzazione prevede l’emissione da parte del veicolo Italfinance Securitisation Vehicle 2 S.r.l. ed il collocamento sui mercati internazionali di una classe di titoli di Senior (Serie A) con rating Aaa/AAA (rispettivamente da parte di Moody’s e Fitch Ratings) scadenza attesa a 4,5 anni e ammontare pari a 1.442,4 milioni di euro, tre classi Mezzanine (Serie B, Serie C e Serie D) rispettivamente con rating A2/A, Baa2/BBB e Baa3/BBB- e per un ammontare pari rispettivamente a 125, 84,3 e 27,9 milioni di euro. Oltre il 95% dell’emissione è stato collocato all’estero, in particolare in Francia 35%, Germania 25% e Inghilterra 21%.