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Banca Etruria: al via l’offerta di scambio, prezzo di scambio al 95% del nominale

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Banca Etruria in una nota ha annunciato che oggi inizia il periodo di adesione all’offerta di scambio sull’intero ammontare del prestito “Bpel Subordinato Lower Tier II tasso variabile callable 14/07/2006-2016” (codice Isin IT0004092729). Mediante l’adesione all’Offerta l’investitore potrà ottenere titoli senior a tasso fisso emessi da Banca Etruria con un rendimento più elevato rispetto a quello dei titoli esistenti (pari a Euribor 3 mesi più 75 punti base, incrementabili successivamente al 14 luglio 2011 a 135 punti base) e una scadenza di cinque anni, non richiamabili prima della loro naturale scadenza.

Il prezzo di scambio dei titoli esistenti, ovvero il prezzo offerto per il riacquisto, e il prezzo di emissione dei nuovi titoli saranno pari al 95% del rispettivo nominale e quindi il rapporto di scambio sarà pari ad un nuovo titolo per ogni titolo esistente. Banca Etruria acquisterà i titoli esistenti nei limiti delle obbligazioni subordinate convertibili che saranno state sottoscritte al termine dell’offerta in opzione (in corso). Il re-offer spread dei nuovi titoli sarà determinato in un range compreso tra i 240 ed i 260 punti base su base annua, successivamente alla chiusura del periodo di adesione, prevista per il prossimo 30 giugno. Banca Etruria il 14 luglio non procederà all’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dei titoli esistenti.