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Banca Carige annuncia risultati preliminari operazione Lme

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Banca Carige ha annunciato i risultati preliminari dell’operazione di liability management exercise (Lme) lanciata lo scorso 29 settembre che prevede lo scambio di alcuni titoli subordinati con obbligazioni senior di nuova emissione a valere sul proprio programma EMTN, con prezzo di emissione pari a 100%, durata 5 anni e cedola annuale a tasso fisso pari al 5 per cento. In una nota pubblicata stamattina dalla banca ligure si apprende, in particolare, che per l’emissione “EUR 100 mln fixed/floating rate “Lower Tier II Subordinated Notes due 2018” l’importo offerto in scambio è stato pari al 99,4% per un controvalore di 99,4 milioni di euro; la “EUR 50 mln 5.7% “Lower Tier II Subordinated Notes due 2020” ha avuto una copertura integrale; l’importo offerto in scambio per l’emissione “EUR 200 mln 7.321% “Lower Tier II Subordinated Notes due 2020” è stato, invece, pari al 79,17% per un controvalore di 158,35 milioni. E infine “EUR 160 mln 8.338% “Perpetual Tier I Junior Subordinated Notes due 2018” ha raggiunto il 92,19% per un controvalore di 147,5 milioni di euro
“Considerato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di voto favorevole per le assemblee degli obbligazionisti che si terranno il 21 ottobre ai sensi della consent solicitation – spiega Carige in una nota – riteniamo che le assemblee raggiungeranno il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno approvate in prima convocazione”.