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AXA IM lancia in Italia una nuova classe di distribuzione per il fondo AXA WF Global Strategic Bonds

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AXA Investment Managers ha lanciato una nuova classe per AXA
WF Global Strategic Bonds, fondo di punta nell’ambito dell’obbligazionario a
ritorno assoluto che prevede la distribuzione trimestrale dei proventi. Proprio
lo scorso 20 di marzo è stata distribuita la prima cedola trimestrale, pari a
0,62 euro per quota detenuta.

La cedola distribuita rappresenta solo una parte del reddito
proveniente dalle cedole delle obbligazioni in portafoglio, elemento che
consente di non intaccare il capitale investito. Questo mantenendo stabile lo
scopo finale del fondo: ottenere un flusso costante di reddito, mantenendo la
stabilità del patrimonio.

Tra i punti di forza del comparto AXA WF Global Strategic
Bonds vi sono lo stretto controllo del rischio, volto al contenimento della
volatilità, la grande diversificazione e l’ampia flessibilità che permettono
l’esposizione a molteplici fonti di rendimento, con l’obiettivo di ridurre il
rischio complessivo e mantenere un rendimento positivo su 12 mesi, e la copertura
dal rischio di cambio.

“Nato a seguito delle numerose richieste pervenute da parte
dei promotori finanziari, il nuovo comparto intende soddisfare le esigenze dei
piccoli investitori che desiderano delegare la gestione obbligazionaria a dei
professionisti del settore”, ha dichiarato Pietro Martorella, Amministratore
Delegato di Axa IM Italia.

Il fondo AXA WF Global Strategic Bonds non ha benchmark. Il
team d’investimento, attraverso una gestione attiva, alloca l’esposizione del
portafoglio tra le tre diverse aree di rischio (difensiva, intermedia e
aggressiva) cercando di cogliere le
migliori opportunità disponibili in ogni fase del ciclo macroeconomico, con un
obiettivo di ritorno assoluto a 12 mesi.

 

Il comparto è gestito da Nick Hayes, specialista nella
gestione di fondi obbligazionari flessibili, che ha commentato: “AXA
World Funds Global Strategic Bonds rappresenta un modo efficiente di investire
in tutto lo spettro del reddito fisso. La notevole diversificazione garantisce
potenzialmente l’esposizione a molteplici fonti di performance, riducendo contemporaneamente
al minimo il rischio complessivo. Il comparto è stato pensato per trarre
profitto da quelle che i gestori del fondo considerano le migliori opportunità
disponibili per la generazione di alpha in tutto il ciclo macroeconomico e a
prescindere dal contesto”.

AXA WF Strategic Global Fund Bonds, partito l’11 maggio
2012, è un fondo UCITS III domiciliato in Lussemburgo e disponibile alla clientela
retail dal 15 giugno 2012. Il fondo è disponibile in euro e in dollari
statunitensi, con copertura di cambio al 95%.