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Atlantia: Perez pensa al piano B per comprare tempo su Abertis, possibile Opa mista a 17 euro

Con l’Opas di Atlantia in corso, gli spagnoli di Acs hanno tempo fino al 19 ottobre per un rilancio. Ecco il piano di Florentino Perez

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Florentino Perez non desiste su Abertis e valuta di mettere nero su bianco una manovra di disturbo per contrastare l’Opas lanciata da Atlantia. Il costruttore iberico Acs ha testato invano in queste settimane la disponibilità di fondi esteri a contribuire. Sarebbe quindi intenzionato a valutare un piano alternativo finalizzato a reperire le risorse necessarie al lancio della controfferta su Abertis, da formulare entro il termine ultimo del 19 ottobre.

Perez starebbe valutando, stando a quanto riferito da Il Sole 24 ore, una proposta mista carta e contanti che non richieda l’immediato sostegno di soggetti terzi. L’offerta complessiva dovrebbe essere di 17 euro per azione (rispetto ai 16,5 euro dell’Opas di Atlantia) di cui 10 euro in equity più 0,05 titoli Hochtief di nuova emissione (il titolo Hochtief tratta a circa 140 euro). In questo modo, rimarca il quotidiano finanziario italiano, parte dell’operazione verrebbe finanziata con un aumento di capitale da circa 5 mld della controllata tedesca e di fatto sottoscritto direttamente dai soci Abertis.

Una proposta finanziaria con la finalità principale di stoppare la proposta di Atlantia. Infatti presentando tale rilancio Acs costringerebbe la Consob spagnola a interromperebbe infatti l’Opas per dar modo ai soci di Abertis di valutare anche la contro offerta. In tal modo Acs guadagnerebbe tempo, almeno un paio di mesi, per vagliare ulteriormente la possibilità di trovare investitori pronti a supportare il progetto.

Nei giorni scorsi anche la stampa spagnola aveva avallato l’ipotesi di un aumento di capitale in Hotchief per finanziare circa un terzo dell’offerta, mentre la parte restante sarebbe finanziata da nuovi debiti. Intanto i ministeri dell’Energia e dei Lavori pubblici iberici avrebbero inviato una lettera al regolatore Cnmv (la Consob spagnola) per lamentare il fatto che non sono stati formalmente coinvolti da Atlantia sul progetto di acquisizione di Abertis.

Il 10 ottobre è partita l’Opas volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Abertis Infraestructuras S.A. lanciata da Atlantia. L’Opas si concluderà il 24 ottobre. L’operazione da 16,3 mld di euro creerebbe il più grande operatore autostradale al mondo.