Astaldi: offerta ulteriori obbligazioni senior per 100 milioni di euro con scadenza 2020
Pubblicato 11 Febbraio 2014 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:13
Astaldi ha annunciato l'offerta di ulteriori obbligazioni senior per un importo di 100 milioni di euro, con scadenza nel 2020. E' quanto si legge in una nota in cui la società ricorda che l'emissione e l'offerta delle obbligazioni sono state deliberate dal Cda di Astaldi del 10 febbraio 2014.
Le obbligazioni aggiuntive costituiscono obbligazioni senior non garantite dell'emittente e saranno soggette agli stessi termini e condizioni delle offerte ed emissioni obbligazionarie deliberate dal Cda di Astaldi il 22 novembre ed il 30 novembre 2013 (cedola annuale al 7,125%, con scadenza nel 2020). Il prezzo di emissione sarà determinato ad esito della procedura di bookbuilding. Le obbligazioni saranno riservate ad investitori qualificati al di fuori dagli Stati Uniti d'America ed è previsto che siano ammesse alla quotazione sul Listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alle negoziazioni presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
In linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017, i proventi derivanti dall'offerta e dal collocamento delle Obbligazioni Aggiuntive concorreranno a rimborsare parte del debito esistente del Gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento, e ad allungare la durata media del debito.
Le obbligazioni aggiuntive costituiscono obbligazioni senior non garantite dell'emittente e saranno soggette agli stessi termini e condizioni delle offerte ed emissioni obbligazionarie deliberate dal Cda di Astaldi il 22 novembre ed il 30 novembre 2013 (cedola annuale al 7,125%, con scadenza nel 2020). Il prezzo di emissione sarà determinato ad esito della procedura di bookbuilding. Le obbligazioni saranno riservate ad investitori qualificati al di fuori dagli Stati Uniti d'America ed è previsto che siano ammesse alla quotazione sul Listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alle negoziazioni presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
In linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017, i proventi derivanti dall'offerta e dal collocamento delle Obbligazioni Aggiuntive concorreranno a rimborsare parte del debito esistente del Gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento, e ad allungare la durata media del debito.
