Astaldi lancia 100 milioni di euro bond con scadenza a 6 anni

QUOTAZIONI Astaldi
FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

Astaldi ha annunciato l’avvio di un’offerta di obbligazioni equity-linked con durata di 6 anni, di importo nominale complessivo pari a 100 milioni di euro. L’offerta è rivolta esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed esteri al di fuori di Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico in qualunque giurisdizione compresa l’Italia.

Le obbligazioni saranno inizialmente emesse per un ammontare di 100 milioni, che potrà essere successivamente incrementato fino a 15 milioni (per un totale massimo di 115 milioni) in caso di esercizio della increase option che la Società avrà facoltà di esercitare entro la data del pricing e di ulteriori 15 milioni (per un totale complessivo fino a 130 milioni), in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento.

Successivamente al pricing, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi convocherà un’assemblea straordinaria della Società per l’approvazione di un aumento di capitale per l’emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 2 euro cadauna, con l’esclusione del diritto di opzione, da porre a servizio del prestito.

Commenti dei Lettori
News Correlate
PIANO INDUSTRIALE

Astaldi: approvato il piano al 2021, fatturato visto a 4,6 miliardi di euro

Il Cda di Astaldi ha approvato il Piano Strategico al 2021 che si basa su tre pilastri chiave: crescita sostenibile, leve strategiche per il de-risking e rafforzamento della struttura finanziaria. Alla fine del piano il fatturato è visto a circa 4,6 miliardi di euro(CAGR di circa il 9%),il margine Ebitda a circa il 10% e […]

Astaldi: nuovo contratti ferroviari in Romania

Astaldi si è aggiudicata, in raggruppamento di imprese, due nuovi contratti in Romania, entrambi relativi alla riabilitazione della linea ferroviaria Frontiera-Curtici-Simeria, parte del Corridoio Paneuropeo IV. Il valore complessivo delle opere da realizzare è pari a circa 776 milioni di euro, di cui il 42% ad Astaldi. La durata dei lavori è prevista pari a […]

BILANCI

Astaldi: +5,2% per il fatturato 2016. Cedola stabile a 20 centesimi

L’esercizio 2016 di Astaldi si è chiuso con ricavi totali per oltre 3 miliardi di euro, +5,2% rispetto ai 2,9 miliardi del 2015, e un risultato netto delle attività in funzionamento di 97,4 milioni (+24,5%). L’utile di esercizio è pari a 72,5 milioni (80,9 milioni nel 2015) e risente, riporta la nota diffusa dalla società, […]

Astaldi, firmato accordo per cessione impianto idroelettrico in Cile

Astaldi ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione, pari al 27,30%, detenuta nella società concessionaria dell’impianto idroelettrico di Chacayes, in Cile. La partecipazione, ceduta a Pacific Hydro Chile, è stata valutata in circa 44 milioni di dollari. L’operazione dovrebbe perfezionarsi entro la frine del mese, dopo aver ottenuto le necessarie […]