Astaldi lancia 100 milioni di euro bond con scadenza a 6 anni

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Astaldi ha annunciato l’avvio di un’offerta di obbligazioni equity-linked con durata di 6 anni, di importo nominale complessivo pari a 100 milioni di euro. L’offerta è rivolta esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed esteri al di fuori di Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, con esclusione di qualsiasi offerta al pubblico in qualunque giurisdizione compresa l’Italia. Le obbligazioni saranno inizialmente emesse per un ammontare di 100 milioni, che potrà essere successivamente incrementato fino a 15 milioni (per un totale massimo di 115 milioni) in caso di esercizio della increase option che la Società avrà facoltà di esercitare entro la data del pricing e di ulteriori 15 milioni (per un totale complessivo fino a 130 milioni), in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento. Successivamente al pricing, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi convocherà un’assemblea straordinaria della Società per l’approvazione di un aumento di capitale per l’emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 2 euro cadauna, con l’esclusione del diritto di opzione, da porre a servizio del prestito.

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