Astaldi: collocato bond a 6 anni per 115 milioni di euro

Inviato da Flavia Scarano il Gio, 24/01/2013 - 15:58
Quotazione: ASTALDI
Astaldi ha completato con successo l'operazione di collocamento di un prestito obbligazionario equity-linked riservato a investitori qualificati italiani ed esteri per 115 milioni di euro. Le Obbligazioni, di valore unitario pari a 100.000 euro, saranno emesse alla pari fino ad un importo complessivo di 115 milioni, che potrebbero essere incrementati fino ad un massimo di ulteriori 15 milioni se verrà esercitata dai Joint Bookrunner. Le obbligazioni, hanno una durata di 6 anni (scadenza 31 gennaio 2019) e avranno una cedola semestrale a tasso fisso pari al 4,5% annuo, pagabile il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. Le obbligazioni potranno diventare convertibili in azioni ordinarie della società esistenti o di nuova emissione, decorso un anno dall'emissione e subordinatamente all'approvazione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, da parte dell'assemblea straordinaria della Società da tenersi entro il 30 giugno 2013.
COMMENTA LA NOTIZIA