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Assoreti: a settembre il patrimonio dei clienti dei promotori finanziari segna un nuovo record

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Il dato rilevato da Assoreti indica, a fine settembre 2013, una valorizzazione record dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese associate, complessivamente pari a 270,9 miliardi di euro. La crescita del 2,5% rispetto al trimestre precedente (+6,5 miliardi di euro in valore assoluto) è attribuibile per il 43% alla raccolta realizzata negli ultimi tre mesi (2,8 miliardi di euro) e per il 57% alle performance dei prodotti.

La crescita arriva principalmente dai prodotti del risparmio gestito: la valorizzazione delle posizioni in OICR, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi e previdenziali si attesta sull’importo di 202,1 miliardi di euro, con un rialzo congiunturale del 2,9% ed un’incidenza sul portafoglio totale che sale al 74,6%. Aumentano anche le masse amministrate (+1,2%), nel complesso pari a 68,8 miliardi di euro: l’incremento del portafoglio titoli (+2,3%) si affianca alla stazionarietà della liquidità.

Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 118,3 miliardi di euro, con un incremento del 3,0% sul trimestre precedente ed un’incidenza complessiva sul patrimonio totale pari al 43,7%. La valorizzazione degli OICR esteri è pari a 103,6 miliardi di euro (+3,2%). Tra questi, i fondi di fondi si attestano sui 22,5 miliardi di euro (+6,9%) mentre la valorizzazione delle posizioni in fondi tradizionali raggiunge gli 81,1 miliardi (+2,2%). Più contenuto l’aumento delle masse investite in fondi di diritto italiano (+1,6%), il cui controvalore è pari a 13,7 miliardi di euro.

I prodotti assicurativi e previdenziali, con 67,3 miliardi, evidenziano un incremento congiunturale del 2,9%, arrivando a rappresentare quasi un quarto del portafoglio dei clienti delle reti (24,8%); tra gli assicurativi sono sempre le unit linked a registrare il maggiore incremento (+3,8%). Le gestioni patrimoniali individuali, con 16,5 miliardi di euro (+2,4% rispetto a giugno), confermano il proprio peso al 6,1%.

A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 172,6 miliardi di euro, con un’incidenza del 32,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 532,0 miliardi di euro – dato provvisorio).

Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 37,2 miliardi di euro (13,7% del patrimonio totale), mentre la componente mantenuta sotto forma di liquidità è pari a 31,6 miliardi di euro (11,7% del patrimonio totale).