Assoreti: nuovo record per il patrimonio dei clienti delle reti dei promotori finanziari a marzo

Inviato da Riccardo Designori il Ven, 10/05/2013 - 15:01

Il dato rilevato da Assoreti indica, a fine marzo 2013, una
valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e servizi di investimento,
distribuiti dalle imprese associate, pari a 264,8 miliardi di euro. La raccolta
positiva dell'ultimo trimestre (4,2 miliardi di euro) e le performance dei
prodotti spingono le masse verso una nuova valorizzazione record, con un
aumento congiunturale del 3,0%. La crescita arriva principalmente dai prodotti
del risparmio gestito: la valorizzazione delle posizioni in OICR, gestioni
patrimoniali e prodotti assicurativi e previdenziali si attesta sull'importo di
194,8 miliardi di euro, con un rialzo del 4,8% rispetto a fine 2012 ed
un'incidenza sul portafoglio totale che sale al 73,6%. Diminuiscono le masse
amministrate (-1,7%), nel complesso pari a 70,0 miliardi di euro: l'aumento
della liquidità (+2,3%) non compensa la contrazione del portafoglio titoli
(-4,9%).


Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge
i 114,6 miliardi di euro, con un incremento del 5,1% sul trimestre precedente
ed un'incidenza complessiva sul patrimonio totale pari al 43,3%. Gli OICR
esteri, con una valorizzazione di 99,7 miliardi di euro, vedono un incremento
congiunturale del 5,8%. Tra questi, i fondi di fondi si attestano sui 19,6
miliardi di euro (+13,4%) mentre la valorizzazione delle posizioni in fondi
tradizionali raggiunge gli 80,0 miliardi (+4,1%). Molto più contenuto l'aumento
delle masse investite in fondi di diritto italiano (+0,8%), il cui controvalore
è pari a 13,9 miliardi di euro. I prodotti assicurativi e previdenziali, con
64,0 miliardi, evidenziano un incremento congiunturale del 5,2% e un'incidenza
nel portafoglio dei clienti delle reti che sale al 24,2%; tra gli assicurativi
si conferma la maggiore incisività delle unit linked, con un aumento dell'8,0%.
Le gestioni patrimoniali individuali, con 16,2 miliardi di euro, attestano il
proprio peso al 6,1%.


A fine mese, il contributo complessivo delle reti al
patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e
indiretta di quote, sale a 165,5 miliardi di euro, raggiungendo un'incidenza
del 32,9% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a
503,9 miliardi di euro - dato provvisorio).


Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio
titoli ammonta a 38,1 miliardi di euro, con un'incidenza che scende al 14,4%
sul patrimonio totale; stabile al 12,1% la componente mantenuta sotto forma di
liquidità (31,9 miliardi di euro).

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