Assoreti: a dicembre patrimonio record per clienti reti promotori finanziari
Pubblicato 10 Febbraio 2015 Aggiornato 19 Luglio 2022 16:02
A fine 2014 il patrimonio dei clienti delle reti di promotori finanziari raggiunge un nuovo massimo storico: la valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dalle imprese associate è pari a 315,5 miliardi di euro, segnando una crescita del 2,8% rispetto al trimestre precedente e un aumento del 13% nei confronti del corrispondente valore di fine 2013.
Anche le masse dei prodotti del risparmio gestito si attestano su importi record: il patrimonio investito in OICR, gestioni individuali e prodotti assicurativi e previdenziali ammontano a 243,6 miliardi di euro, con una crescita su settembre del 3,8%, un incremento tendenziale del 16,2% ed una incidenza sul portafoglio totale che arriva al 77,2%. Sulle posizioni amministrate, nel complesso pari a 71,9 miliardi di euro, si confermano, invece, le dinamiche di contrazione di breve periodo (-0,4% su settembre) e di crescita in termini tendenziali (+3,3% su dicembre 2013).
Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 136,7 miliardi di euro, con un incremento dell'1,8% sul trimestre precedente ed un'incidenza complessiva sul patrimonio totale del 43,3%. La valorizzazione degli OICR esteri è pari a 120 miliardi di euro, rappresentando l'87,8% delle masse investite direttamente in gestioni collettive, mentre quella dei fondi di diritto italiano ammonta a 15,7 miliardi di euro, evidenziando dinamiche di crescita congiunturali più contenute (+0,4%) rispetto a quanto osservato sugli OICR domiciliati all'estero (+2%).
I prodotti assicurativi e previdenziali, con 85,7 miliardi, evidenziano il maggiore incremento congiunturale (+6,9%) e una presenza nel portafoglio dei clienti delle reti che raggiunge il 27,2%; tra gli assicurativi più incisiva la crescita delle polizze unit linked (+8,7%), con una incidenza sul comparto assicurativo pari al 69,9%. Le gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 21,2 miliardi di euro, con un incremento del 4,9% rispetto a settembre ed un'incidenza sul portafoglio complessivo pari al 6,7%; le masse risultano sostanzialmente equiripartite tra le GPF (10,9 miliardi) e le GPM (10,3 miliardi), anche se la spinta alla crescita arriva principalmente dalle gestioni individuali in fondi (+9,2%).
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 208,9 miliardi di euro, con un'incidenza del 30,7% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 681,1 miliardi di euro - dato provvisorio).
Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 36 miliardi di euro (-2,9% su settembre), mentre la liquidità è pari a 35,9 miliardi di euro (+2,3%).
Anche le masse dei prodotti del risparmio gestito si attestano su importi record: il patrimonio investito in OICR, gestioni individuali e prodotti assicurativi e previdenziali ammontano a 243,6 miliardi di euro, con una crescita su settembre del 3,8%, un incremento tendenziale del 16,2% ed una incidenza sul portafoglio totale che arriva al 77,2%. Sulle posizioni amministrate, nel complesso pari a 71,9 miliardi di euro, si confermano, invece, le dinamiche di contrazione di breve periodo (-0,4% su settembre) e di crescita in termini tendenziali (+3,3% su dicembre 2013).
Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 136,7 miliardi di euro, con un incremento dell'1,8% sul trimestre precedente ed un'incidenza complessiva sul patrimonio totale del 43,3%. La valorizzazione degli OICR esteri è pari a 120 miliardi di euro, rappresentando l'87,8% delle masse investite direttamente in gestioni collettive, mentre quella dei fondi di diritto italiano ammonta a 15,7 miliardi di euro, evidenziando dinamiche di crescita congiunturali più contenute (+0,4%) rispetto a quanto osservato sugli OICR domiciliati all'estero (+2%).
I prodotti assicurativi e previdenziali, con 85,7 miliardi, evidenziano il maggiore incremento congiunturale (+6,9%) e una presenza nel portafoglio dei clienti delle reti che raggiunge il 27,2%; tra gli assicurativi più incisiva la crescita delle polizze unit linked (+8,7%), con una incidenza sul comparto assicurativo pari al 69,9%. Le gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 21,2 miliardi di euro, con un incremento del 4,9% rispetto a settembre ed un'incidenza sul portafoglio complessivo pari al 6,7%; le masse risultano sostanzialmente equiripartite tra le GPF (10,9 miliardi) e le GPM (10,3 miliardi), anche se la spinta alla crescita arriva principalmente dalle gestioni individuali in fondi (+9,2%).
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 208,9 miliardi di euro, con un'incidenza del 30,7% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 681,1 miliardi di euro - dato provvisorio).
Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 36 miliardi di euro (-2,9% su settembre), mentre la liquidità è pari a 35,9 miliardi di euro (+2,3%).
