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Asm Brescia:al via bond decennale a tasso fisso da 500 mln

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Il cda di Asm Brescia ha deliberato un’emissione obbligazionaria non convertibile a tasso fisso, da 500 milioni di euro, che era già stata annunciata a fine gennaio, finalizzata ad una strutturazione del debito a breve termine in debito a medio-lungo termine. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, mentre il tasso lordo sarà determinato nel range di variazione tra il 4% ed il 5%. Asm Brescia consta di un rating A+,con outlook stabile, sul debito a lungo termine da parte della Standard&Poor’s. Banca Caboto, Barclays Bank e Merrill Lynch International assumeranno il ruolo di joint lead managers dell’operazione. Per il bond sarà richiesta la quotazione presso la Luxembourg Stock Exchange. Il cda ha inoltre nominato come nuovo vicepresidente Bruno Barzellotti