Ipo americane 2019

gianni.mello

Lascio il palcoscenico….
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Ipo americane 2019 - Google Sheets

13/6/2019: adesso che finalmente e' arrivata la bella stagione mi rendo conto che tutte le cose che ho in mente di fare non mi lasciano piu' il tempo per aggiornare questo treadh. Lascio aperto il foglio Google ch aggiorno per mio uso. Spero che quello che ho scritto sia servito a far conoscere l'affascinante - e per certi versi inquietante - mondo delle Ipo Usa. Se qualcuno vuole portare avanti il tread buon lavoro :)



dopo il blocco di gennaio dovuto in parte alla forte correzione (eufemismo...) dei mercati a dicembre e in parte allo Shutdown che ha bloccato l'attività della Sec sul mercato americano ricominciano i nuovi collocamenti.

Apro questo tread di servizio per comunicare analisi (modeste) e dati dei nuovi collocamenti che riepilogo nel foglio Google linkato sopra. Il dato più' interessante per noi - visto che e' impossibile partecipare ai collocamenti in America - e' quello del primo prezzo sul mercato al quale avremmo potuto anche noi acquistare l'azione e le conseguenti statistiche.

VI PREGO CALDAMENTE DI NON SPORCARE IL TREAD METTENDO COMMENTI E INTERVENTI ALLA ******* DI SEGUGIO: solo analisi sui singoli titoli possibilmente tradotti in italiano (si lo so che Google traslate fa schifo_o ma il senso si capisce): se cosi' non fosse mi riservo di non aggiornare piu' niente
 
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NFE New Fortress Energy

NFE è una società integrata di produzione di energia elettrica che cerca di utilizzare il gas naturale per soddisfare le esigenze energetiche del mondo. Mira a fornire soluzioni energetiche mirate utilizzando un modello di produzione e consegna LNG integrato in quattro parti:Liquefazione - Il suo approccio è quello di stipulare contratti a lungo termine, in gran parte a prezzo fisso, con i produttori, quindi liquefare o avvicinarsi al suo sito di estrazione, riducendo al minimo i costi di trasporto e pipeline per il produttori.
Logistica - NFE si aspetta di possedere o controllare le risorse logistiche necessarie per consegnare GNL ai propri clienti attraverso la propria rete di pipeline.
Spedizioni - NFE ha noleggi a lungo termine sia per unità di stoccaggio galleggianti di grandi dimensioni sia per unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti e per i più piccoli trasportatori di gas naturale liquefatto.
Terminali - Attraverso la sua rete di terminali downstream attuali e pianificati, NFE sarà posizionata per fornire soluzioni di gas ed energia ai suoi clienti che cercano di passare da combustibili distillati più dannosi per l'ambiente come ADO e olio combustibile pesante o acquistare gas naturale per soddisfare i loro fabbisogno di carburante attuale.
I clienti a valle della società sono, e si aspetta che i clienti futuri siano, un mix di energia, trasporto e utenti industriali di gas naturale e GNL. Ad oggi, NFE ha contratti o lettere di intenti o si aspetta di ottenere contratti a breve termine per vendere volumi di GNL superiori a 12,4 mln di galloni (1,025,000 MMBtu) al giorno, che include circa 2,2 mln di galloni al giorno che prevede di vendere ai clienti con contratti esistenti.

Financials
Dando un'occhiata ai dati finanziari, le entrate totali sono aumentate del 12% anno / anno a $ 80,9 mln per i nove mesi chiusi il 30 settembre 2018. La sua perdita operativa è aumentata a $ 36,5 milioni da $ 13,8 mln in quanto le spese di SG & A sono aumentate 92% a $ 40,8 mln. Ha quindi bruciato cassa ($ 53,2) per il periodo. Non sorprende che, data la natura ad alta intensità di capitale della sua attività, NFE ha un debito nei suoi libri, $ 122 mln a partire dal 30 settembre 2018. A causa del suo flusso di cassa negativo e del carico del debito, non sorprende quindi che NFE faccia non intendo pagare un dividendo per il momento
 
Ciao; anni fa ho aperto una discussione simile a questa; grande e' stata la mia delusione, quando nessuno ha mai scritto un intervento e solo io scrivevo.
La realta e' che esistono decine di siti che riportano tutte queste informazioni e nessuno ha niente da dire.
Non scrivo queste poche righe per sminuire le tue iniziative, ma per incoraggiarti a continuare a collaborare con noi.


PS: io per esempio quando ho bisogno di informazioni su IPO vado su questo sito:

Access to this page has been denied.

Modifico il messaggio perche' non si legge il link, anche se aprendolo funziona

//seekingalpha.com/market-news/ipos
 
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ALEC alector

Settore: Biopharmaceuticals
Lead UnderwritersMorgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Cowen, Barclays
Azioni offerte / azioni totali 9.3m / 69.8M
Intervallo di prezzo previsto $ 18- $ 20
dimensione dell'offerta: $175.8 M
entrate $18.5M
perdita operativa ($38.3) M
Cassa ed equivalente disponibile $468.5 M

Alector

ALEC è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sulla immuno-neurologia, un nuovo approccio terapeutico per il trattamento della neurodegenerazione. Immuno-neurologia indirizza la disfunzione immunitaria come causa principale di più patologie che sono i driver dei disturbi degenerativi del cervello.

La società sta sviluppando terapie progettate per contrastare simultaneamente queste patologie ripristinando la funzione immunitaria sana al cervello. La sua Discovery Platform sfrutta set di dati genetici umani su vasta scala, strumenti avanzati in bioinformatica e imaging e approfondimenti sulla neurodegenerazione e l'immunologia per identificare gli obiettivi del sistema immunitario che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di molteplici malattie neurodegenerative.

La cura dell' Alzheimer e' il "triangolo delle Bermude" delle società' farmaceutiche: fino ad ora sono tutte affondate. L'ultima la settimana scorsa ACIU a cui Roche ha tagliato i fondi abbandonando lo sviluppo del farmaco che stavano testando. Per contro l'impatto dell'Alzheimer nelle società' occidentali e' devastante e il potenziale mercato per un farmaco che lo combatta si misura in miliardi di dollari.

ALEC ha 3 molecole in fase 1 di sviluppo che porta avanti con una partnership con ABBVIE che fino ad ora ha contribuito con 205$M e che se i farmaci verranno approvati pagherà' ulteriori 985$M piu' una partecipazione ai profitti globali. Questo da una idea delle cifre in gioco nel campo dell'alzheimer.

Alcuni azionisti esistenti hanno indicato un interesse all'acquisto di azioni nel complesso fino a $ 85 milioni. Questo rappresenta circa il 48% dell'offerta IPO totale prevista ed è un segnale positivo per gli investitori IPO.
 
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GOSS Gossamer bio

Settore: Pharmaceuticals
Lead Underwriters: BofA Merrill Lynch, Leerink Partners, Barclays, Evercore ISI
Azioni Offere / Az. Totali 14,4m / 60.4M
Prezzo atteso di offerta $16
Dimensione offerta prevista$ 230 M
Fatturato *$ 0
Perdita operativa *($ 109,2) M
Contanti e equivalenti (P / F) *$ 466,7 M

* 9 mesi terminati il 30 settembre 2018

sito della società': Vision. Connection. Innovation. - Gossamer Bio

GOSS è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sulla scoperta, l'acquisizione, lo sviluppo e la commercializzazione di terapie nelle aree di immunologia, infiammazione e oncologia. L'azienda sta perseguendo candidati di prodotto con forti motivazioni scientifiche per indirizzare le indicazioni laddove vi sia sia un'elevata esigenza insoddisfatta sia un'opportunità per sviluppare terapie best-in-class o di prima classe. Attualmente ha sei programmi: tre candidati ai prodotti in fase clinica e tre programmi preclinici.

Ha iniziato uno studio clinico di Fase 2b per il suo prodotto più avanzato candidato, GB001, nell'ottobre 2018.

La società ritiene che i proventi netti di questa offerta, unitamente alla liquidità, alle disponibilità liquide e ai titoli negoziabili esistenti, consentiranno di finanziare le sue operazioni per almeno i prossimi 12 mesi. In particolare, si aspetta che i proventi netti da questa offerta e la liquidità, le disponibilità liquide ei titoli negoziabili esistenti gli consentiranno di completare la sperimentazione clinica di fase 2b in corso per GB001, la sperimentazione clinica programmata di Fase 1b in PAH per GB002 e la Fase pianificata Sperimentazione clinica 1b in UC per GB004.
 
Harp harpoon therapeutic

Settore: Pharmaceuticals
Lead Underwriters Citigroup, Leerink Partners
Azioni Offerte / Az. Totali 5.4M / 23,9 milioni
Intervallo di prezzo previsto $ 13- $ 15
Dimensione dell'offerta: $75.6 M

Revenue*
$3.7M

Operating Loss*
($17.9)M

Cash & Equivalents (P/F)*
$163.6 M

*9-Months ended Sept. 30, 2018

sito della società': Harpoon Therapeutics | Immuno-oncology | TriTAC™

HARP è un'azienda di immunoterapia in fase clinica che sviluppa una nuova classe di agenti di cellule T che sfruttano la potenza del sistema immunitario del corpo per curare pazienti affetti da cancro e altre malattie. I produttori di cellule T sono proteine ingegnerizzate che dirigono le cellule T di un paziente per uccidere le cellule bersaglio che esprimono proteine specifiche, o antigeni, trasportate dalle cellule bersaglio.

Usando il suo Tri-TAC (Tri-specific Activating Construct) Tri-specifico, sta sviluppando una pipeline di nuovi TriTACs, inizialmente focalizzati sul trattamento di tumori solidi e neoplasie ematologiche. Dall'inizio delle operazioni nel 2015, la società ha creato quattro candidati ai prodotti TriTAC e prevede di avere quattro TriTAC in sviluppo clinico entro la fine del 2020.

Anche HARP ha un accordo di licenza con ABBVIE che ion cambio della distribuzione a livello mondiale dei nuovi farmaci si impegna ad un pagamento di 600 milioni e ad una quota delle royalties.
 
Che ne pensate di Pinterest (si vocifera aprile) e Slack??

Secondo me potrebbero essere ottime Ipo, a parte Uber che però verrà già quotata a prezzi alti penso...
 
Alector opened for trading at $18.70 after pricing IPO at $19

Alector opened for trading at $18.70 after pricing IPO at $19
 
GOSS Gossamer Bio opened for trading at $19 after pricing IPO at $16

GOSS Gossamer Bio opened for trading at $19 after pricing IPO at $16
 
HARP Harpoon Therapeutics opened for trading at $14 after pricing IPO at $14

HARP Harpoon Therapeutics opened for trading at $14 after pricing IPO at $14
 
Riepilogo settimana

Ipo americane 2019 - Google Sheets

La riapertura delle Ipo non e' avvenuta in un quadro di mercato molto favorevole. Le tre società' biotech hanno avuto la sfi_ga di essere quotate proprio il giorno che Sangamo comunicava che i test sul suo farmaco di manipolazione genetica per la fibrosi cistica stanno dando risultati contrastanti gettando una cattiva luce sul settore con conseguente crollo di prezzi delle altre biotech del settore. Si e' salvata GOSS che ha avuto una partenza a razzo per poi ridimensionarsi durante la giornata
 
Vtus virgin train us

Data IPO prevista: 13 febbraio
Settore: Ferrovie
Lead Underwriters: Barclays, JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Allen & Co
Azioni offerte / Azioni totali 28,3 milioni / 170.1M
Intervallo di prezzo previsto $ 17- $ 19
Dimensione offerta prevista $ 510 M
capitalizzazione dopo il collocamento: 3 miliardi di dollari.

Sara' la "Italo" americana?

La società' - nella quale e' presente com una piccola quota Richard Branson proprietario di tutta una serie di attività' con il marchio Virgin - si propone di offrire un servizio passeggeri ad alta velocità' in Florida con l'intenzione di espandersi anche in California ed altre parti degli Stati uniti dove sono presenti importanti nuclei urbani nel raggio di 300/500 km (too long to drive, too short to fly). Per ora hanno iniziato con la tratta fra Miami e West Palm Beach con 32 treni giornalieri. L'investimento fatto finora in materiale rotabile ha portato ad un indebitamento di 600 milioni che arriveranno a 2 miliardi a regime. Si prevedono ricavi a regime per 800 milioni con un margine prima degli ammortamenti del 70% (sic)

Che dire...

da una parte c'e' la tradizionale allergia degli americani per il trasporto ferroviario, la concorrenza delle linee aeree regionali e la bassa velocità' operativa supportata dalla rete ferroviaria americana piuttosto obsoleta (200Kmh max contro i 350 della alta velocità' europea)

Dall'altra parte anche la mentalità' americana sta cambiando con piu attenzione all'inquinamento e alla sicurezza, i viaggi in treno sono piu' veloci di quelli in auto e permettono di rilassarsi\lavorare al laptop. In piu' sono per un viaggiatore singolo piu' economici che muoversi in auto o in aereo.

Sembra obiettivamente cara soprattutto pensando che gli investimenti previsti necessiteranno di nuovo indebitamento e probabilmente di nuovi collocamenti di azioni.
 
Cbus cibus global

Data prevista per l'IPO Cibus Global (CBUS): 14 febbraio
Settore: prodotti farmaceutici
Lead Underwriters: Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Piper Jaffray
Azioni offerte\azioni totali: 6,7 M / 24,3 M
Intervallo di prezzo previsto: $ 14- $ 16
Dimensione offerta prevista: $ 100.0M
crescita dei ricavi* $ 2.6M / + 4%
Perdita operativa * ($ 25.2)
Contanti e equivalenti (P / F) * $ 115.3M
* 9 mesi chiusi il 30 settembre 2018

Cibus - Pioneering precision gene-editing

CBUS è un'azienda biotecnologica che utilizza tecnologie avanzate per sviluppare caratteristiche vegetali desiderabili per l'industria globale delle sementi. La società ha sviluppato e sta commercializzando una tecnologia di modifica genetica proprietaria e altamente differenziata, che si riferisce al Rapid Trait Development System (RTDS).

RTDS consente all'azienda di introdurre in modo efficiente caratteristiche di miglioramento del valore personalizzabili, specifiche e prevedibili in piante e microrganismi. La CBUS afferma che questa capacità di modificare precisamente i geni delle piante senza l'integrazione di materiale genetico estraneo, o DNA ricombinante, stabilisce la sua tecnologia come non transgenica, sia nel processo che nel prodotto, e la distingue dalla concorrenza.

L'approccio di modifica genetica di CBUS accelera i processi che stanno alla base dell'allevamento naturale e fornisce un mezzo versatile e a basso costo per aumentare i raccolti per gli agricoltori, per sviluppare alimenti più sani per i consumatori e per ridurre gli sprechi per un ecosistema agricolo sostenibile.
Strategia commerciale

La strategia commerciale di CBUS ha due pilastri. In primo luogo, in Nord America, ha lanciato il proprio prodotto a base di semi di colza a marchio proprietario nel mercato del seme di colza nordamericano da $ 1,4 miliardi. Il lancio del suo primo prodotto commerciale, SU Canola, ha permesso di stabilire il proprio marchio, aumentare la fiducia del mercato nella sua tecnologia e dimostrare la potenza e la fattibilità commerciale del suo processo di modifica genetica non transgenico. In previsione dei futuri tratti che verranno lanciati nei suoi semi di colza marchiati, CBUS ha rilanciato i suoi semi di colza a marchio nel settembre 2018 con il marchio Falco.
In risposta alla domanda del mercato per i prodotti non OGM, la società ha stabilito importanti partnership industriali per incentivare la coltivazione del suo prodotto SU Canola. Ad esempio, grandi aziende agroindustriali, come Cargill e Bunge (BG), hanno stipulato accordi per fornire agli agricoltori premi non OGM quando consegnano cereali prodotti dalle sementi di Canola SU ai loro impianti di frantumazione.

Il secondo pilastro della sua strategia commerciale, al di fuori del mercato dei semi di colza del Nord America, è quello di sviluppare e concedere in licenza i propri tratti colturali sviluppati da RTDS alle principali compagnie di semi. CBUS ha sviluppato tratti desiderabili in colture che sono posizionate per essere coltivate e vendute nei principali mercati agricoli target, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, la Cina e potenzialmente altri mercati nel tempo.

Le caratteristiche delle licenze offrono la migliore opportunità per penetrare in modo efficiente in questi mercati, sfruttando al tempo stesso le competenze di allevamento e commercializzazione dei partner autorizzati. Avendo dimostrato le capacità di RTDS in canola, CBUS prevede di lanciare e concedere in licenza il suo primo prodotto di riso tollerante agli erbicidi tra il 2020 e il 2023.

La società stima che il mercato del riso indirizzabile rappresenti un'opportunità di mercato di $ 1,9 miliardi. Inoltre, come parte del suo focus iniziale, CBUS ha creato ulteriori "piattaforme di coltivazione" personalizzabili per lo sviluppo dei tratti di lino, patate e manioca, e sta sviluppando piattaforme di coltivazione per lo sviluppo dei tratti in arachidi, grano e mais. CBUS intende anche sviluppare una piattaforma di coltivazione in soia con il potenziale di espandersi a tutte le altre colture principali.
 
Virgin Train abbandona l’ipo

L’america non e’ un paese per treni...
Virgin Train ha annunciato che abbandona per il momento l’idea di quotarsi avendo trovato altre forme per finanziare la crescita... Traduzione: non hanno trovato nessuno disposto a pagare il prezzo che chiedevano per le azioni ...
 
Levi’s verso lo sbarco a Wall Street: presentata domanda di Ipo alla Sec

"L’azienda di San Francisco si attende di sbarcare a NYSE con il simbolo LEVI. Ma on si tratterebbe del primo tentativo di Ipo. Già nel 1971 il gruppo si quotò raccogliendo 50 milioni di dollari ma i profitti scesero costringendo così ad un’operazione di leveraged buyout da 1,7 miliardi di dollari che portò nel 1984 al delisting del titolo"

Levi's verso lo sbarco a Wall Street: presentata domanda di Ipo alla Sec - FinanzaOnline
 
AVDR Avedro

Questa mattina, Avedro (AVDR), azienda di tecnologie medicali oftalmiche in fase commerciale, ha annunciato un prezzo di vendita pari a 5,0 milioni di IPO a $ 14, la fascia bassa della fascia di prezzo prevista di $ 14- $ 16. Il suo prezzo relativamente debole segue la notizia che un paio di altri affari che si aspettano un prezzo questa settimana sono stati posticipati: vale a dire, Virgin Trains (VTUS) e Bank Florida (BFL).

Tornando un po 'più indietro, la prima IPO del 2019 - New Fortress Energy (NFE) - è stata costretta a tagliare le dimensioni della sua IPO e ha fissato un prezzo inferiore alla sua fascia di prezzo rivista il 29 gennaio. E, la settimana scorsa, avevamo un paio di prezzi smorzati dal precedente spazio farmaceutico caldo con Alector (ALEC) e Harpoon Therapeutics (HARP) entrambi i prezzi a metà delle aspettative.

Quindi, nonostante il fatto che la fornitura di nuovi accordi sia stata molto scarsa, e con i mercati che si stanno riprendendo con forza da un disastroso dicembre, sembrerebbe che gli investitori non siano ancora pienamente in una modalità "a rischio". Detto questo, la qualità complessiva degli accordi non è stata necessariamente di prim'ordine, ma, in un mercato IPO più forte, riteniamo che una società di tecnologie mediche in fase commerciale come la AVDR avrebbe probabilmente visto una domanda migliore.

In totale, il suo accordo ha generato 70 milioni di dollari di ricavi lordi totali. L'operazione era guidata da BofA Merrill Lynch e JP Morgan. Le azioni saranno aperte per essere negoziate più tardi questa mattina sul Nasdaq.
Panoramica

L'AVDR è una società di tecnologie mediche oftalmiche in fase commerciale, incentrata sul trattamento delle patologie ectasiche corneali e sul miglioramento della vista per ridurre la dipendenza da occhiali o lenti a contatto. La sua piattaforma di rimodellamento corneale Avedro è progettata per rafforzare, stabilizzare e rimodellare la cornea utilizzando il cross-linking corneale in procedure ambulatoriali non invasive e non invasive per trattare i disturbi ectasici della cornea e correggere le condizioni di rifrazione.

La piattaforma di rimodellamento corneale di Avedro è composta dai suoi sistemi KXL e Mosaic, ognuno dei quali fornisce luce ultravioletta (UVA) e una suite di formulazioni di farmaci riboflavina monouso brevettati che, quando applicati insieme alla cornea, inducono una reazione biochimica chiamata reticolazione del collagene corneale.

Il suo sistema KXL in combinazione con le sue formulazioni di farmaci Photrexa, che ha lanciato negli Stati Uniti a settembre 2016, è la prima e unica offerta di prodotti minimamente invasiva approvata dalla FDA, indicata per il trattamento del progressivo cheratocono e dell'ectasia corneale dopo la chirurgia refrattiva.

Inoltre, la FDA ha assegnato la designazione di farmaci orfani AVDR e ha esclusività di farmaci orfani fino al 2023 che copre le sue formulazioni Photrexa utilizzate con il suo sistema KXL per le sue indicazioni approvate. AVDR ha anche ottenuto un marchio CE per il suo sistema Mosaic, che consente di commercializzarlo in tutta l'Unione europea.

La società sta anche conducendo uno studio clinico di fase 3 cruciale in base a una Special Protocol Assessment (SPA) per una nuova indicazione per il suo sistema KXL di ultima generazione e le relative formulazioni di farmaci sperimentali e gli occhiali Boost in una procedura più breve e non invasiva per il trattamento del cheratocono progressivo che lascia in atto l'epitelio corneale, a cui l'AVDR si riferisce come Epi-On.
 
Advr advanced viral research

Advanced Viral Research (Nasdaq) prices 5 mln share IPO at $14.00 per share, at the low end of the $14-16 expected range

Descrizione della società
Advanced Viral Research Corp. opera come una società biofarmaceutica che si concentra sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di terapie a piccole molecole che rispondono alle esigenze mediche per varie condizioni degenerative. I suoi prodotti includono AVR118, un farmaco citoprotettivo composto da una complessa miscela di componenti proteici e di acido ribonucleico; AVR123, una forma di AVR118 appositamente progettato per le applicazioni di dermatologia che è in studi clinici di fase II; AVR147, un inibitore di un bersaglio del cancro noto come un proteasoma; e AVR168, un prodotto naturale che inibisce un membro di una famiglia di proteine ​​motorie che sono responsabili dell'assemblaggio e della funzione dei microtubuli durante la divisione cellulare. L'azienda sviluppa i suoi prodotti per il trattamento della cachessia e altri sintomi associati a cancro, HIV-AIDS, insufficienza cardiaca cronica, sepsi e altre malattie. Sviluppa anche terapie proprietarie per aiutare la guarigione delle ferite, la riduzione dell'infiammazione e la minimizzazione di alcune tossicità associate alla chemioterapia o alle immunoterapie. La società è stata fondata nel 1985 e ha sede a Yonkers, New York.
 
Tcrr tcr2 therapeutics

TCR2 Therapeutics (Nasdaq) prices 5 mln share IPO at $15.00 per share, at the mid-point of the $14-16 expected range

TCR2 Therapeutics

Descrizione della società
TCR2 Therapeutics Inc., un'azienda di immunoterapia in fase clinica, sviluppa nuove terapie per i recettori delle cellule T per i pazienti affetti da cancro. I suoi prodotti candidati alla pipeline comprendono TC-210 mono TCR Fusion Construct T cells (cellule TRuC-T) che mirano a tumori solidi positivi alla mesotelina; TC-220 che colpisce i tumori solidi positivi MUC16; e TC-310 e TC-410 doppi programmi di cellule TRuC-T mirati a CD19 / 22 e MSLN / MUC16, così come TC-110 mono cellule TRuC-T che bersagliano tumori maligni ematologici B-Cell CD19-positivi. La società era precedentemente nota come TCR2, Inc. e nel novembre 2016 ha cambiato nome in TCR2 Therapeutics Inc.. TCR2 Therapeutics Inc. è stata fondata nel 2015 e ha sede a Cambridge, nel Massachusetts.
 
CBUS cibus global

Altra società che rimanda l’IPO citando le non favorevoli condizioni di mercato
 
TCR2 Therapeutics opened for trading at $15.15 after pricing IPO at $15
 
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