Baozun chi lo segue?!?!
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Miki & Varenne
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Baozun annuncia il prezzo di un'offerta di azioni di deposito americane in connessione con il servizio di prestito ADS registrato
GlobeNewswire5 aprile 2019, 12:43 GMT + 2
SHANGHAI, Cina, 5 aprile 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Baozun Inc. ( BZUN ), il principale partner di servizi di e-commerce del marchio che aiuta i marchi a realizzare le loro strategie di e-commerce in Cina ("Baozun" o "Società") , ha annunciato oggi il prezzo del 4 aprile 2019 di un'offerta di American Depositary Shares ("ADS"), ciascuna attualmente rappresentativa di tre azioni ordinarie della Classe A della Società, valore nominale di US $ 0,0001 per azione, che la Società presterà alle società affiliate dei sottoscrittori (i "Mutuatari ADS" e "Offerta ADS").
La Società ha anche valutato l'offerta concorrente (la "Offerta di titoli") di US $ 225 milioni in ammontare nominale complessivo di obbligazioni senior convertibili con scadenza 2024 (le "Obbligazioni") ai sensi della Rule 144A e Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche . La Società ha concesso agli acquirenti iniziali le Obbligazioni di offrire un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori $ 50 milioni in importo nominale delle Obbligazioni. La Società stima che i proventi netti derivanti dall'Offerta dei Titoli saranno di circa US $ 219,8 milioni (o US $ 269,0 milioni se gli acquirenti iniziali eserciteranno la loro opzione di acquistare ulteriori note integralmente). La Società prevede di utilizzare i proventi netti dall'Offerta di Notes per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali, incluso il rimborso dell'indebitamento in essere e potenziali acquisti futuri.
In concomitanza con l'Offerta di Notes, la Società ha stipulato accordi di prestito ADS con i Mutuatari ADS che sono affiliati degli acquirenti iniziali nell'Offerta per le Notes, in base al quale la Società presterà, in totale, 4.230.776 ADS ai Mutuatari ADS, di quali 2.250.000 ADS (gli "ADS con prestiti iniziali") sono inizialmente offerti a US $ 40,00 per ADS. L'offerta degli ADS iniziali presi in prestito è condizionata alla chiusura dell'offerta di Notes. Se l'offerta di Notes non viene consumata, l'offerta di ADS termina e tutti gli ADS presi in prestito (o ADS fungibili con ADS presi in prestito) devono essere restituiti alla Società. La Società non riceverà alcun ricavo ma riceverà una commissione di prestito nominale dai Mutuatari ADS, che sarà applicata per pagare integralmente le azioni ordinarie di Classe A sottostanti gli ADS presi in prestito.
Mah vedo un sacco di obbligazioni /convertibile è ste azioni a 0,001? Non finiranno mai di scambiare 225 milioni Mah
GlobeNewswire5 aprile 2019, 12:43 GMT + 2
SHANGHAI, Cina, 5 aprile 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Baozun Inc. ( BZUN ), il principale partner di servizi di e-commerce del marchio che aiuta i marchi a realizzare le loro strategie di e-commerce in Cina ("Baozun" o "Società") , ha annunciato oggi il prezzo del 4 aprile 2019 di un'offerta di American Depositary Shares ("ADS"), ciascuna attualmente rappresentativa di tre azioni ordinarie della Classe A della Società, valore nominale di US $ 0,0001 per azione, che la Società presterà alle società affiliate dei sottoscrittori (i "Mutuatari ADS" e "Offerta ADS").
La Società ha anche valutato l'offerta concorrente (la "Offerta di titoli") di US $ 225 milioni in ammontare nominale complessivo di obbligazioni senior convertibili con scadenza 2024 (le "Obbligazioni") ai sensi della Rule 144A e Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche . La Società ha concesso agli acquirenti iniziali le Obbligazioni di offrire un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori $ 50 milioni in importo nominale delle Obbligazioni. La Società stima che i proventi netti derivanti dall'Offerta dei Titoli saranno di circa US $ 219,8 milioni (o US $ 269,0 milioni se gli acquirenti iniziali eserciteranno la loro opzione di acquistare ulteriori note integralmente). La Società prevede di utilizzare i proventi netti dall'Offerta di Notes per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali, incluso il rimborso dell'indebitamento in essere e potenziali acquisti futuri.
In concomitanza con l'Offerta di Notes, la Società ha stipulato accordi di prestito ADS con i Mutuatari ADS che sono affiliati degli acquirenti iniziali nell'Offerta per le Notes, in base al quale la Società presterà, in totale, 4.230.776 ADS ai Mutuatari ADS, di quali 2.250.000 ADS (gli "ADS con prestiti iniziali") sono inizialmente offerti a US $ 40,00 per ADS. L'offerta degli ADS iniziali presi in prestito è condizionata alla chiusura dell'offerta di Notes. Se l'offerta di Notes non viene consumata, l'offerta di ADS termina e tutti gli ADS presi in prestito (o ADS fungibili con ADS presi in prestito) devono essere restituiti alla Società. La Società non riceverà alcun ricavo ma riceverà una commissione di prestito nominale dai Mutuatari ADS, che sarà applicata per pagare integralmente le azioni ordinarie di Classe A sottostanti gli ADS presi in prestito.
Mah vedo un sacco di obbligazioni /convertibile è ste azioni a 0,001? Non finiranno mai di scambiare 225 milioni Mah