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COMUNICATO STAMPA
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA FRI-EL GREEN POWER S.P.A. SULLE AZIONI ALERION CLEAN POWER S.P.A.
Roma, 23 novembre 2017 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da FRI-EL Green Power S.p.A. (“FGP” o
l’“Offerente”) su massime n. 30.782.275 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A.
(l’“Alerion” o l’“Emittente”), pari al 70,64% del capitale sociale sottoscritto e versato
di Alerion, per comunicare quanto segue.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. in qualità di
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla
chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n.
22.767.777 Azioni Alerion, pari al 73,96% delle Azioni oggetto dell’Offerta e al
52,25% del capitale sociale di Alerion, per un controvalore complessivo di Euro
68.303.331,00.
Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, pari ad Euro 3,00 per ogni Azione
Alerion portata in adesione all’Offerta, verrà effettuato il 24 novembre 2017.
Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione né l’Offerente né FGPA hanno
effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti aventi a oggetto azioni Alerion al
di fuori dell’Offerta.
Si ricorda che alla Data del Documento di Offerta FGP deteneva, tramite la società
interamente controllata FGPA S.r.l., n. 12.796.729 azioni Alerion, pari al 29,36 % del
capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta,
l’Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 35.564.506 azioni Alerion, pari
all’81,61% del capitale sociale dell’Emittente.
Conseguentemente, alla luce del mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di
una partecipazione superiore al 90% delle azioni Alerion, FGP non è obbligata a (i)
procedere al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento
delle negoziazioni e (ii) adempiere all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, del TUF.
In conformità a quanto indicato nell’Avvertenza A.6 e nella Sezione F, Paragrafo
F.1.1, del Documento di Offerta, l’Offerente si avvarrà in via volontaria della
Riapertura dei Termini ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti; pertanto,
il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta, e
precisamente per le sedute del 27, 28, 29 e 30 novembre e del 1° dicembre 2017.
Il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta nel corso della
Riapertura dei Termini sarà pagato il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla
chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia il 7 dicembre 2017.
Nel caso in cui, a seguito della Riapertura dei Termini, l’Offerente e FGPA, in qualità
di persona che agisce di concerto ai sensi dell’art. 101-bis , comma 4 bis, lettera b),
del TUF, venissero a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al
95% del capitale sociale dell’Emittente, comprensivo delle Azioni Proprie Alerion,
l’Offerente ha dichiarato, anche per conto di FGPA, l’intenzione di ripristinare un
flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni entro i
successivi 90 giorni.
Si precisa inoltre che, qualora all’esito della Riapertura dei Termini, l’Offerente e
FGPA, in qualità di persona che agisce di concerto, venissero a detenere una
partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente,
l’Offerente adempirà all’obbligo di acquisto delle azioni ex art. 108, comma 1, del
TUF, avendo già dichiarato la propria volontà di non avvalersi del diritto di
acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
111 del TUF. Resta ferma anche in questo caso l’intenzione di ripristinare un
flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ad esito
dell’adempimento della procedura di obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 1, del TUF.
I risultati provvisori dell’Offerta ad esito della Riapertura dei Termini saranno resi
noti con apposito comunicato che sarà diffuso a cura dell’Offerente entro le 7.59 del
4 dicembre 2017, sul sito internet
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I termini sopra indicati con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, hanno il medesimo
significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta pubblicato da FGP in data 21
ottobre 2017.