Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019
Agenda della prossima settimana: tutti in attesa di notizie da Francoforte
L’appuntamento più importante nella settimana che inizierà il prossimo 23 ottobre è rappresentato dal meeting della Banca Centrale Europea di giovedì. Il mercato si attende un “Lower for longer”, un …
Bankitalia conferma progressi banche su NPL, mentre arrivano rumor Bce
E intanto il numero uno di Banco BPM, afferma che risulta "un po' complicato poter assecondare le richieste di sempre maggior capitale e dall'altra parte le richieste di consolidamento".
Mps, con ok Consob ritorno in Borsa il 23 ottobre. Stime sul titolo e su perdita Mef
Perdita secca del 50% per questi azionisti. Mentre il Tesoro dovrebbe soffrire una minusvalenza teorica del...
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  1. #1
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    Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019

    le negoziazioni dei Warrant denominati "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019” hanno preso avvio il 3 agosto 2016 con un'apertura di 0,0017 € e un valore massimo raggiunto il giorno dopo di 0,006 €.
    è bene ricordare che il valore intrinseco del warrant a oggi è praticamente nullo, in quanto l'azione dovrebbe quotare sopra 0,05 € per cominciare a diventare uno strumento funzionalmente conveniente a sottoscrivere nuove azioni.
    ad oggi quota in area 0,003 € con l'azione sotto il prezzo di conversione di circa il 30% a 0,035.
    si attende la riduzione di capitale e successiva ricapitalizzazione in seguito all'aumento di capitale estivo;
    l'ufficializzazione del cambio di denominazione in GEQUITY S.p.A. e il trasferimento a Genova della sede sociale;
    la chiusura della procedura concordataria;
    la richiesta di uscita dalla black list;
    l' ammissione in borsa italiana delle obbligazioni Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4% 2016-2021;
    l'avvio degli investimenti con i circa 2 milioni di liquidità rinvenienti dall'aumento di capitale.
    tutte queste premesse dovrebbero realizzarsi entro il 30-09-2016, per cui ufficialmente dal 03-10-2016 potremo avere un'idea del nuovo corso borsistico di IeS e valutare la convenienza o meno a trattare con i suoi strumenti correlati dopo questa sintetica presentazione

  2. #2
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    i Warrant attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere 1 nuova azione ordinaria IES ogni 1 Warrant detenuto al prezzo unitario di Euro 0,05

    I Titolari dei Warrant potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione durante gli ultimi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese
    a partire dal 1 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019

  3. #3
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    Comunicato stampa
    Sottoscritto il 55,15% dell’aumento di capitale
    e il 14,45% delle obbligazioni convertibili offerte

  4. #4
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    il 29-09-2016 sarà una data cruciale

    Milano, 21 settembre 2016
    Investimenti e Sviluppo S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del private equity
    quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), in
    seguito anche “Emittente” o “Società”, richiamando i precedenti comunicati stampa diffusi in data 25
    luglio, 28 luglio, 22 agosto e 31 agosto 2016, nell’ambito dell’aumento di capitale offerto in opzione
    agli azionisti, comunica di aver ricevuto complessivamente sottoscrizioni per n. 57.847.209 azioni
    per un corrispettivo di Euro 2.892.360, pari al 55,15% delle azioni offerte, con abbinati n. 57.847.209
    Warrant. In particolare sono state sottoscritte n. 33.983.760 azioni ordinarie di nuova emissione
    nell’esercizio dei diritti di opzione e n. 23.863.449 azioni rimaste inoptate.
    Con riferimento alla sottoscrizione delle azioni inoptate, l’Emittente precisa che n. 14.374.000 sono
    state sottoscritte dal socio Sintesi S.p.A., mediante conversione di Euro 719 mila di versamenti
    effettuati in conto futuro aumento di capitale, mentre le rimanenti n. 9.489.449 azioni, pari ad un
    controvalore di Euro 474 mila, sono state sottoscritte da coloro che hanno rilasciato gli impegni.
    Con riferimento, invece, alle obbligazioni convertibili denominate “Investimenti e Sviluppo S.p.A.
    convertibile 4% 2016-2021” sono state sottoscritte complessivamente n. 1.010 Obbligazioni per un
    corrispettivo di Euro 1.010.000, pari al 14,45% delle Obbligazioni offerte, di cui n. 719 Obbligazioni
    sottoscritte nell’esercizio dei diritti di opzione e n. 291 Obbligazioni sottoscritte interamente in
    esecuzione degli impegni di sottoscrizione. Alle n. 1.010 Obbligazioni sono stati abbinati n.
    20.200.000 Warrant.
    A seguito delle citate sottoscrizioni dell’inoptato, l’Emittente precisa che gli impegni ricevuti sono
    stati integralmente adempiuti fino al loro ammontare massimo e pertanto sono da considerare
    esauriti.
    Si riferisce che il Consiglio di Amministrazione della Società, coerentemente con il contenuto della
    delibera di aumento del capitale, intende offrire entro il 31-12-2016 le rimanenti azioni e obbligazioni
    rimaste inoptate prioritariamente a coloro che effettueranno nuovi versamenti in denaro.
    La Società ricorda che il corrispettivo delle nuove azioni emesse, pari ad Euro 0,05 ognuna, è stato
    attribuito per Euro 0,02 ad incremento del capitale sociale e per Euro 0,03 a riserva sovrapprezzo.
    L’Emittente comunica che è stato convocato un Consiglio di Amministrazione in forma notarile per il
    29-09-2016 per la copertura integrale delle perdite mediante utilizzo delle riserve disponibili e
    abbattimento del capitale sociale, così da uscire dalla fattispecie prevista dall’art. 2446 c.c. avendo
    accumulato perdite superiori ad un terzo del capitale sociale.

  5. #5
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    mamma mia che desolazione...
    avevano previsto un impegno massimo di 3.895.826,40 € e hanno raccolto 3.902.360,00 €...
    il mercato ha sottoscritto solo per 6.533,60 €
    nessuna fiducia evidentemente...

  6. #6
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    Comunicazione di variazione del capitale sociale

    Si informa che il socio Sintesi S.p.A. ha esercitato i suoi diritti di opzione, sottoscrivendo n. 4.670.475
    Azioni; ha inoltre sottoscritto n. 14.374.000 Azioni rimaste inoptate; complessivamente Sintesi S.p.A.
    ha sottoscritto n. 19.044.475 Azioni per un controvalore di Euro 952 mila mediante conversione di
    versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale, nonché n. 45 Obbligazioni per un
    controvalore di Euro 45 mila mediante conversione di crediti finanziari.
    Coloro che hanno rilasciato gli Impegni hanno sottoscritto complessivamente n. 27.050.429 Azioni,
    di cui n. 17.665.980 nell’esercizio dei diritti di opzione; il valore complessivo delle Azioni sottoscritte
    è pari ad Euro 1.353 mila, di cui quanto ad euro 316 mila mediante conversione di versamenti in
    conto futuro aumento di capitale e quanto ad euro 223 mila mediante conversione di crediti finanziari.
    Con riferimento alle sottoscrizioni delle Obbligazioni, si precisa che coloro che hanno rilasciato gli
    Impegni hanno sottoscritto n. 606 Obbligazioni per un controvalore di Euro 606 mila, mediante
    conversione di crediti finanziari.

    Capitale sociale attuale: 6.926.928,16 € ; 64.839.473 azioni

    Sintesi S.p.A. Nr. Azioni sottoscritte 19.044.475 33%
    Tempofosco Andrea 9.177.577 16%
    Gadolla Trading S.r.l. 7.901.444 14%
    AZ Partecipazioni S.r.l. 3.279.080 6%
    Antonj Enrico 4.233.933 7%
    Fossati Nicola 689.458 1%

  7. #7
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    questa era la previsione minima

    Nell’ipotesi di sottoscrizione di strumenti finanziari esclusivamente nella misura degli Impegni, per Euro 3,9 milioni, la Società potrebbe beneficiare di nuove risorse finanziarie in denaro per Euro 2,5 milioni,;
    in tale ipotesi troverebbe integrale copertura il deficit di Capitale Circolante e le spese di funzionamento per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto.

  8. #8
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    tirando le somme risulta:
    3,902mil € di sottoscrizione di cui:
    0,997mil € di conversione e crediti di sintesi spa
    1,959mil € dei garanti, di cui 1,145mil € di conversione e crediti e 0,814mil € di contante
    0,946mil € del mercato
    totale liquidità per investimenti 1,760mil €

  9. #9
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    Capitale sociale attuale 6.9 €
    Margot 3.6
    CP1 0.2
    Liquidità 1.7
    Debito netto 1.5

    Capitalizzazione 4mil €

  10. #10
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    Capitale sociale attuale 6.9 €
    Perdita al 31-12-2015 2.5 €
    Perdita al 31-03-2016 2.7 €
    Perd.probab. 06-2016 2.9 €

    riduzione prevedibile del capitale sociale 4mil €

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