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- Lunedì 1° Febbraio 2016
. - L’ACQUISIZIONE DELLA GALLARIA COMMERCIALE PUNTA DI FERRO -
. . - La notizia è di dominio pubblico fin dallo scorso 2 Dicembre 2015 (già
perfezionato il successivo 16 dello stesso mese, ndr), ma penso sia da
ritenersi interessante riportare così anche qualche dettaglio che la MRK UP
ha voluto non escludere, cosa, invece, che hanno fatto molte altre fonti.
. . - La MARK UP, a proposito dell’operazione anzidetta, dice che IGA
(Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ spa) ha sottoscritto con UnipolSai
Assicurazioni spa un accordo preliminare per l’acquisto dell’intero capitale
della società Punta di Ferro Srl, detenuto da UnipolSai, per un corrispettivo
pari a circa 127,9 milioni di euri, che sarà soggetto a conguaglio alla data
del closing, prevista per il 16 Dicembre 2016, sulla base di meccanismi
usuali per questo tipo di operazioni.
. . - La Galleria Commerciale Puntadiferro è composta da 97 unità (di cui
7 medie superfici, 9 punti di ristoro e 81 negozi) per una GLA complessiva
pari a mq 12’625, oltre a 2’854 posti auto. Nell’immobile, oltre alla Galleria,
insiste un ipermercato a insegna Conad di mq 12’625 di proprietà di terzi e
non oggetto dell’operazione.
. . -L’immobile oggetto di acquisizione presenta ricavi locativi netti annui
attesi per circa 7,2 milioni di euri (circa € 7,7 milioni di ricavi lordi) e, sulla
base del valore di mercato, allo stesso attribuito nell’ambito dell’operazione
(pari a € 24,5 milioni), è stimato un rendimento netto iniziale pari a circa
il 5,8%.
. . - Quanto alle modalità di finanziamento, l’operazione sarà finanziata in
parte con i proventi dell’aumento di capitale, con esclusione del diritto di
opzione (€ 75’735’000) da collocarsi esclusivamente presso investitori
qualificati in Italia e all’estero, con le modalità dell’accelerated bookbuilding,
e per la parte residua, mediante ricorso a linee di credito a breve termine.
. . - L’operazione di collocamento avrà l’effetto di incrementare il capitale
sociale fino al +10%, la liquidità del titolo e il flottante sul mercato fino al
+23%, nonché ampliare e diversificare la base azionaria della Società.
Al riguardo, gli azionisti di maggioranza di IGD, vale a dire Coop Adriatica
e Unico Tirreno, hanno dichiarato di non aderire all’aumento di capitale
per consentire l’ampliamento e la diversificazione della base azionaria.
A rileggerci in un prossimo messaggio
e tanti rispettosi saluti a tutti. pedrito.