Enel: colloca bond green settennale da 0,5 a 1 mld (fonte)

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Enel: colloca bond green settennale da 0,5 a 1 mld (fonte)
MILANO (MF-DJ)--Attraverso la controllata Enel International Finance, Enel ha avviato il collocamento di un green bond senior unsecured con cui punta a raccogliere tra 500 milioni e un miliardo di euro.

La durata dell'emissione, secondo quanto si apprende da una fonte a conoscenza dell'operazione che è tuttora in corso, è di sette anni, con scadenza fissata il 16 settembre 2024 a fronte del prossimo 16 gennaio come data di regolamento dello strumento.

Il taglio minimo delle obbligazioni è di 100.000 euro, mentre le indicazioni di prezzo oscillano tra 85 e 90 punti base sul midswap. La cedola, fissa, sarà corrisposta annualmente. I rating attribuiti all'emissione sono Baa2 (Moody's), BBB (S&P) e BBB+ Fitch.

Il collocamento è assistito da Bofa Merrill Lynch, Citi, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc, Deutsche Bank, JpMorgan, Natixis, Mizuho Bank, Unicredit e Smbc Nikko in qualità di joint bookrunner.

ofb

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 05:30 ET (10:30 GMT)
 
Attraverso la controllata Enel International Finance, Enel ha collocato un green bond senior unsecured da 1,25 miliardi di euro. Il bond è stato collocato a un prezzo sotto la pari (99,001% del valore nominale), che corrisponde a un rendimento dell’1,137% e a uno spread di 70 punti base sopra il midswap.

Ai joint bookrunner (Bofa Merrill Lynch, Citi, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc, Deutsche Bank, JpMorgan, Natixis, Mizuho Bank, Unicredit e Smbc Nikko), secondo quanto si apprende da una fonte a conoscenza del collocamento, sono pervenuti ordini complessivi per un controvalore di 2,9 miliardi.

La durata dell’emissione è di sette anni con scadenza fissata il 16 settembre 2024 a fronte del prossimo 16 gennaio come data di regolamento dello strumento. Il taglio minimo della nuova carta ammonta a 100.000 euro, mentre la cedola – fissa e corrisposta a cadenza annuale – sarà dell’1%. I rating attribuiti all’emissione sono Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) e BBB+ Fitch. Anche la Bce è risultata fra i sottoscrittori del nuovo bond senior unsecured emesso da Enel.
 
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