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Atlantia: prezza bond da 750 mln a 99,172, cedola del 2,875%
MILANO (MF-DJ)--Atlantia ha lanciato in data odierna un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro della durata di 7 anni e 4 mesi.

L'operazione, si legge in una nota, e' stata collocata con successo presso investitori istituzionali ed e' stata chiusa anticipatamente, con ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Francia, Germania e Regno Unito.

Il prestito obbligazionario si inserisce nell'ambito del programma di emissioni a medio e lungo termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di euro e gia' utilizzato per 9 miliardi di euro e, secondo alcuni esperti risulta essere l'emissione corporate record nel segmento dei bond a medio lungo termine. Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings assegnano un rating creditizio rispettivamente pari a Baa1, BBB+ e A-.

Particolarmente significative le condizioni ottenute: le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di febbraio e pari a 2,875%, hanno un prezzo di emissione (reoffer price) di 99,172. Il rendimento effettivo a scadenza e' pari a 3,00% corrispondente ad un rendimento di 128 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap). La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni oggetto del prestito e' prevista per il 29 ottobre 2013.

"Il collocamento odierno copre tutte le esigenze di rifinanziamento fino al 2016 ad un costo per l'azienda particolarmente contenuto. E' la testimonianza della credibilita' acquisita negli anni dal Gruppo sui mercati internazionali del debito" ha dichiarato Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia.

I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare, attraverso corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo, il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia S.p.A. connesso, fra l'altro, ai piani di investimento previsti in convenzione. Autostrade per l'Italia, in conformita' a quanto previsto dal programma, garantira' l'adempimento di tutte le obbligazioni di Atlantia nei confronti degli obbligazionisti. Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la borsa irlandese (Irish Stock Exchange). L'emissione e' stata collocata da BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, Santander e Societe' Generale. mcn
 
ha ragione debe...... mi riprendo una mittel al 4% netto
 
Sono sulla nov. 2018 IT0004869985 pinzata a 101 ... Stavo pensando di vendere ma poi cosa prendo???
 
Veramente scarsino come tasso...
A quel punto tanto vale un deposito...
 
Bel cess.o...
Oggi hanno emesso di tutto di più... Ovviamente uno peggio dell'altro... KO!
 
tutti ad inondare di carta il mercato, come se il mondo finisse domani
sbaglierò ma io mi fermo
 
ci vorrebbe un'altra psa al 6/7 % :D
 
Atlantia: collocati bond per 750 milioni al 2021, ordini sopra quota 3 mld

Finanzaonline.com - 22.10.13/16:26

Atlantia ha reso noto di aver lanciato il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro della durata di 7 anni e 4 mesi. L´operazione è stata chiusa anticipatamente e gli ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro.

I bond presentano una cedola fissa pagabile ogni anno del 2,875% e il prezzo di emissione è stato fissato a 99,172. "Il collocamento odierno copre tutte le esigenze di rifinanziamento fino al 2016 a un costo per l´azienda particolarmente contenuto", ha dichiarato Giovanni Castellucci, Ad di Atlantia.
 
Beh ... ma Atlantia non è uno dei pochi ancora classificati A o BBB?
 
finiranno quando la Merkel comanderà la Fed e la BOJ :D :p
 
Oct 22(Reuters) -Following are terms and conditions

of a bond priced on Tuesday.


Borrower Atlantia SpA

Guarantor Autostrade per l'Italia SpA

Issue Amount 750 million euro

Maturity Date February 26, 2021

Coupon 2.875 pct

Issue price 99.172

Yield 3.004 pct

Spread 128 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 172.8bp

Over the 2.5 pct January 2021 DBR

Payment Date October 29, 2013

Lead Manager(s) Citigroup, Credit Suisse, Natixis, Santander,

BNP Paribas, Mediobanca & Societe Generale CIB

Ratings Baa1 (Moody's)

Listing Irish

Full fees Undisclosed

Denoms (K) 100-1

Notes Launched under issuer's EMTN programme

ISIN XS0986174851
 
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