domandina facile facile

[Czar]

con alcuni colleghi stiamo valutando la possibilità di aprire uno studio associato per fornire consulenza finanziaria...come la intendiamo noi , e a parte il discorso dell'assicurazione professionale e forse della certificazione efpa (che per quanto non sia un problema, non mi sembra essere obbligatoria) è sorto un altro problemino.....gli intermediari.

come studio/società è possibile stipulare convenzioni con intemediari che lo studio/società stessa ritiengono adeguati qualora la clientela non volesse operari con quelli che utilizza abitualmente?

più prosaicamente....

se già noi ci prendiamo la nostra, SACROSANTA, parcella e il cliente poi va alla sua banca dove gli pelano un altro 2-3% di commissioni mi sa che di affari ne facciamo pochi....

graditi link sull'argomento....non pubblicitari please.

[FaGal]

Originalmente inviato da Czar

con alcuni colleghi stiamo valutando la possibilità di aprire uno studio associato per fornire consulenza finanziaria...come la intendiamo noi , e a parte il discorso dell'assicurazione professionale e forse della certificazione efpa (che per quanto non sia un problema, non mi sembra essere obbligatoria) è sorto un altro problemino.....gli intermediari.

come studio/società è possibile stipulare convenzioni con intemediari che lo studio/società stessa ritiengono adeguati qualora la clientela non volesse operari con quelli che utilizza abitualmente?

più prosaicamente....

se già noi ci prendiamo la nostra, SACROSANTA, parcella e il cliente poi va alla sua banca dove gli pelano un altro 2-3% di commissioni mi sa che di affari ne facciamo pochi....

graditi link sull'argomento....non pubblicitari please.

La consulenza è consulenza....


come studio/società è possibile stipulare convenzioni con intemediari che lo studio/società stessa ritiengono adeguati qualora la clientela non volesse operari con quelli che utilizza abitualmente

L'attività di promozione ovvero lo svolgimento di attività materiali che facilitino l'attività tra intermediario e cliente è attività precipuamente riservata al promotore a mio avviso

[Voltaire]

Non sono vietati, ma resta da vedere il recepimento della direttiva UE cosa prevederà.

Per me non ci deve essere alcun contatto tra consulente ed intermediario.

[Voltaire]

Credo intendesse accordi, convenzioni, ecc., non offrire servizi.

[FaGal]

Per cui il contratto è quello d'opera intellettuale e l'attività deve avere i connotati dell'indipendenza...laddove vi fosse un collegamento con l'intermediario, verrebbe meno la stessa

[Voltaire]

Anche io sono tassativo: nessun accordo, di alcun genere esso sia.

[Czar]

Originalmente inviato da Voltaire

Credo intendesse accordi, convenzioni, ecc., non offrire servizi.

il senso è proprio questo, il cliente paghi noi...non le banche.

[FaGal]

Originalmente inviato da Czar

il senso è proprio questo, il cliente paghi noi...non le banche.

[Czar]

Originalmente inviato da FaGal

ecccche ca.... quando ci vuole ci vuole

[FaGal]

Originalmente inviato da Czar

ecccche ca.... quando ci vuole ci vuole

hai ragione