Intesa SP lancia subordinato Lower Tier II fino a 1,5 mld

[samantaaa]

ho appena letto questa, vedremo come gli andrà...

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI) lancia un nuovo bond subordinato 'Lower Tier II' per un ammontare nominale massimo di 1,5 miliardi di euro, destinato al mercato domestico.

Si tratta di un bond a tasso fisso con durata di sette anni e cedola pari al 6,16%, dice una nota.

Il prezzo di offerta al pubblico è stato fissato al 100% e quindi il rendimento effettivo annuo lordo è del 6,16%, pari al tasso midswap a 5 anni più 189,9 punti base.

Il collocamento è previsto dal 14 al 27 ottobre.

[Lothar96]

Con titoli Intesa che viaggiano al 6-7% netto, chi se lo compra un subordinato al 5,39% netto?

[dachi]

a 85 ma lo comprerei pure!

[iuessei1981]

news uscita da poco anche sul sito

ecco il comunicato
http://group.intesasanpaolo.com/scri...ampa&locale=it

[pippetto]

Originalmente inviato da Lothar96

Con titoli Intesa che viaggiano al 6-7% netto, chi se lo compra un subordinato al 5,39% netto?

lo comprano, lo comprano
stanno comprando quello di Unicredit che rende meno, figuriamoci questo!

[samantaaa]

Originalmente inviato da Lothar96

Con titoli Intesa che viaggiano al 6-7% netto, chi se lo compra un subordinato al 5,39% netto?

le solite nonnine
credo che x noi dovrebbe invece essere positivo visto che si rifinanziano

[nochicco]

tentato di prendere il sub di M P S euribor 6 mesi piu' 2,50 ......10 anni pero' ma quota ora 97,5 ma mi chiedo se diminiusce il costo del denaro di conseguenza anche l'uribor dovrebbe diminuire e con esso pero' anche il prezzo del bond????' e' un discorso sbagliato??????'

[negusneg]

Originalmente inviato da negusneg

Questi sicuramente non leggono il forum

E fanno malissimo

Intesa Sanpaolo: chiuso collocamento bond da nominali 1,1 mld


MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo rende noto che si e' concluso il 26
settembre il periodo di adesione dell'emissione obbligazionaria
subordinata Lower Tier II destinata al mercato domestico e annunciata il
27 agosto scorso, con l'assegnazione di un ammontare nominale pari a
1.096.979.000 euro.

Si tratta, informa una nota, di una obbligazione a tasso fisso a 7 anni
con un rimborso del capitale in 5 quote annuali costanti a partire dal 30
settembre 2011, emesso a valere sul programma di emissione di obbligazioni
subordinate Lower Tier II a tasso fisso o a tasso crescente o a tasso
fisso decrescente di Intesa Sanpaolo.

La cedola e' pari al 4%; il prezzo di offerta al pubblico e' stato
fissato in 93,50%. Il rendimento effettivo annuo lordo per l'investitore,
tenuto conto del prezzo di offerta "sotto la pari", e' apri a 5,54%.

Il taglio minimo dell'emissione e' pari a 1000 euro e multipli. Il
titolo e' destinato al pubblico indistinto in Italia e i rating assegnati
al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono Aa2 da Moody's,
AA- da Standard & Poor's e AA- da Ficht.
com/cmo
(fine)

MF-DJ NEWS
30 set 2008 17:54


Per trovare una obbligazione subordinata bancaria europea che renda meno dell'8% bisogna veramente impegnarsi a fondo.

La perpetua emessa da Intesa a giugno scorso, per esempio, ha una cedola dell'8,047% e in questi giorni si poteva comprare a poco più di 85, per un rendimento alla prima call (2018) del 10,5%.

Ma ovviamente era un emissione per il mercato, non "destinata al pubblico indistinto in Italia".

Aggiornamento: oggi la perpetua Intesa si portava via con meno di 80...

[iuessei1981]

vedo che non c'è quell'allarmismo che c'era la settimana scorsa sull'emissione Unicredit come ho detto qui: Unicredit e Intesa

eppure la settimana scorsa si gridava al fallimento di Unicredit rea di aver avviato un'emissione programmata a gennaio.
Con Intesa invece è tutto tranquillo, anche se i tassi sono più alti.
Sarà mica che UC è la banca italiana che sta più sul c ?

[nochicco]

Originalmente inviato da nochicco

tentato di prendere il sub di M P S euribor 6 mesi piu' 2,50 ......10 anni pero' ma quota ora 97,5 ma mi chiedo se diminiusce il costo del denaro di conseguenza anche l'uribor dovrebbe diminuire e con esso pero' anche il prezzo del bond????' e' un discorso sbagliato??????'

il grande NEGUSBEG spero mi risponda almeno lui ......ringrazio