Nuovo Bond ISP (per istituzionali)

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Intesa Sanpaolo lancia un bond decennale a tasso fisso per 1,25 mld di euro

Di Alberto Susic

La cedola, pagabile in via posticipata l'8 maggio di ogni anno a partire dall'8 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 6,625%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,310% e quindi il rendimento a scadenza è 6,722% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 210 punti base. La data di regolamento è prevista per l'8 maggio 2008. I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International e JP Morgan Securities Ltd.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA (5GZ.SI - notizie) - da Standard & Poor's e AA- da Fitch.