Consiglio Per Incontentabile....

[alesoli]

Veramente complimenti a tutti, mi sento in pivello di fronte a Voi e vi faccio i complimenti.

Ho un cliente con un patrimonio notevole e che chiaramente ha bisogno di offerte di un certo rilievo. Ha già acquistato merrill TV 2011, Unicredit TV nuova emissione 31/03/2008, CCT 06/2010.
Tutti e tre divisi in parti uguali per un totale di 1,6 mil.

Ci sarebbe altra disponibilità da investire in obbligazioni.

A parte Merrill Goldman ecc considerando che il cliente ha 85 anni e altri 6 mil. in titoli azionari, avete dei titoli obbl. con rendimento 5% netto da consigliarmi?

[cricket72]

Originalmente inviato da alesoli

Veramente complimenti a tutti, mi sento in pivello di fronte a Voi e vi faccio i complimenti.

Ho un cliente con un patrimonio notevole e che chiaramente ha bisogno di offerte di un certo rilievo. Ha già acquistato merrill TV 2011, Unicredit TV nuova emissione 31/03/2008, CCT 06/2010.
Tutti e tre divisi in parti uguali per un totale di 1,6 mil.

Ci sarebbe altra disponibilità da investire in obbligazioni.

A parte Merrill Goldman ecc considerando che il cliente ha 85 anni e altri 6 mil. in titoli azionari, avete dei titoli obbl. con rendimento 5% netto da consigliarmi?

ciao e benvenuto
vedo che ci sono importi elevati in ballo
è importante anche il profilo di rischio del cliente
è entrato ora con 6milioni in titoli azionari???

[The Beast]

Ha il cuore saldo e il portafoglio gonfio il vecchietto!!!

[i98mark]

Originalmente inviato da alesoli

Veramente complimenti a tutti, mi sento in pivello di fronte a Voi e vi faccio i complimenti.

Ho un cliente con un patrimonio notevole e che chiaramente ha bisogno di offerte di un certo rilievo. Ha già acquistato merrill TV 2011, Unicredit TV nuova emissione 31/03/2008, CCT 06/2010.
Tutti e tre divisi in parti uguali per un totale di 1,6 mil.

Ci sarebbe altra disponibilità da investire in obbligazioni.

A parte Merrill Goldman ecc considerando che il cliente ha 85 anni e altri 6 mil. in titoli azionari, avete dei titoli obbl. con rendimento 5% netto da consigliarmi?

Benvenuto e complimenti a te visto che gestisci disponibilità di non poco conto ...

A parte il rendimento, che genere di titoli andresti a considerare per il tuo assistito ? Suppongo prevalentemente corporate, ma nel caso solo bancari o anche di altri settori ? Di settori difensivi oppure con l'intenzione di andare a caccia di rendimenti più elevati in settori meno difensivi del corporate, pur restando sempre sull'IG ?

E poi, di che durata ?

Arzillo il cliente ... e poi c'è chi dice che a quell'età, solo titoli di stato e niente altro ...

[albertoxxx]

I titoli che ha comprato, li ha presi di sua volontà o gli hai consigliato te cosi'?
Comunque dipende fondamentalmente da cosa vuole ottenere (cedole frequenti o rivalutazione del capitale nel tempo), e con quali rischi.

[jackie 'o]

[QUOTE=The Beast;16847533]Ha il cuore saldo e il portafoglio gonfio il vecchietto!!![/QUOTE]

azz.... il pane ce l'ha, ma avrà anche i denti?

[sardi.paolo]

[QUOTE=jackie 'o;16849484]

Originalmente inviato da The Beast

Ha il cuore saldo e il portafoglio gonfio il vecchietto!!![/QUOTE]

azz.... il pane ce l'ha, ma avrà anche i denti?

Fategli un pct, con 7,6ML di euro si porta a casa solo 320M euro all'anno, poverino non vorrei essere nei suoi panni!!!!!!!!!

[alesoli]

Durata 12 . 36 mesi.
Va bene anche corporate con rating da A in sù,

Comunque più del 5 netto.

[iuessei1981]

con tutti sti milioni si potrebbe fare un portafoglio stellare, ma c'è bisogno di un asset management complesso.

In linea generale quando ci sono tanti soldi bisogna necessariamente diversificare tanto. Sull'obbligazionario io farei tranche da 150.000 euro

Però sulla spesa da fare bisogna capire veramente a fondo le aspettative e il profilo di rischio del cliente.

[ginopelo]

Originalmente inviato da iuessei1981

con tutti sti milioni si potrebbe fare un portafoglio stellare, ma c'è bisogno di un asset management complesso.

In linea generale quando ci sono tanti soldi bisogna necessariamente diversificare tanto. Sull'obbligazionario io farei tranche da 150.000 euro

Però sulla spesa da fare bisogna capire veramente a fondo le aspettative e il profilo di rischio del cliente.

io non andrei oltre il 2%/max 3% ad emittente, ma forse sono troppo malfidente...